Где-то на куличиках у космического черта мирно вертится вокруг оси планета Мортис. Обосновавшееся на ней поселение колонистов подвергается нападению гигантских шершней. Гибели удается избежать лишь шестилетнему Пьелю и его отцу Клоду. Спасаясь от кровожадных насекомых на вездеходе, они терпят крушение, и Пьель остается сиротой. Он напуган, голоден и не знает куда податься, а единственное напоминание о доме покоится в его руках — странный объект "говорящий До-До", похожий на яйцо. На самом деле это передатчик, чей сигнал пеленгует контрабандист Джаффар — друг почившего колониста. Выйдя на связь с Пьелем, он узнает, что произошло, и немедля кидается на помощь…

Многие годы в океане бесследно пропадают корабли. Люди, чудом оставшиеся в живых, вспоминают что незадолго до катастрофы они видели таинственный Корабль-Призрак… Гигантский робот Голем разрушающий кварталы Токио, объявляет себя посланцем Корабля-Призрака… На улицах города, у всех на глазах исчезают люди. Все считают, что это козни Корабля-Призрака… И только у отважного мальчика Хаято есть повод сомневаться в этом. Он готов отправиться в рискованное приключение, чтобы узнать тайну Корабля-Призрака и его загадочного капитана!

На одном из заданий спецназовец Фусэ из элитного "Бронеотряда Церберы" невольно становится причиной гибели юной террористки. Девушка взрывает себя у него на глазах. А вскоре он, казалось бы, случайно знакомится с её старшей сестрой, и у них начинается роман... Роман, похожий на страшную сказку о Красной Шапочке, старинную книгу с которой дарит Фусе его новая подруга. И с каждой прочитанной страницей мир вокруг них начинает меняться и рушиться. Водоворот событий - обман и неотличимая от обмана правда, предательство и политические интриги, сны и галлюцинации, хищники и жертвы - все вместе выплескивается в трагический финал, лишний раз доказывающий, что наиболее опасное из всех животных - человек.