В системе WireCRM появилась возможность задавать права доступа для пользователей, 
данный функционал реализован с помощью ролей доступа, вы можете добавить любое количество ролей доступа и использовать их для ограничения доступа своих сотрудников. 

Можно полностью закрыть доступ к разделам, запретить добавление записей, просмотр, редактирование, удаление, печать, экспорт и импорт. Для просмотра, редактирования и удаления записей можно задать права на уровне записей, вы сможете разрешить просмотр только своих записей, просмотр записей пользователей, входящих в определенную роль.

По умолчанию в системе две роли доступа, это Администратор и Сотрудник, 
Администратор имеет полный доступ к системе и может производить настройки и пополнять счет. 
Сотрудник имеет возможность просматривать все записи, но не может редактировать и удалять чужие записи, 
также у него нет доступа для печати, экспорта и импорта записей.

https://wirecrm.com/news/111

В онлайн системе учета клиентов WireCRM была добавлена возможность добавления, изменения и удаления категорий расходов. Также есть возможность изменить порядок категорий в выпадающих списках.

В онлайн системе учета клиентов WireCRM была добавлена возможность добавления, изменения и удаления категорий приходов. Также есть возможность изменить порядок категорий в выпадающих списках.

 

В системе по онлайн учету клиентов WireCRM появилась возможность указать продолжительность активности, 
по умолчанию вы можете указать только дату начала активности, дата окончания не является обязательной, 
также обновлены выпадающие списки с датой и временем, теперь это объединенный выпадающий список, 
нет необходимости дважды открывать список для задания значения. 
В списке активностей появились текстовые метки "Сегодня", "Вчера", "Завтра", 
для более удобного восприятия относительной даты к активности.

Добавлено новое приложение, которое позволяет вести автоматический сбор писем с ваших личных и корпоративных почтовых ящиков и отображать их в CRM с привязкой к организациям и контактам, перед использованием необходимо добавить авторизационные данные всех почтовых ящиков, которые вы планируете использовать для сбора.

https://wirecrm.com/news/104

Добавлена возможность управлять типами активностей, теперь вы можете добавлять новые типы активностей, редактировать и удалять старые. 
Также есть возможность менять иконки для отображения типов активностей на рабочем столе и в разделе Активности. 
Есть возможность смены порядка отображения типов активностей в выпадающих списках, в форме добавления активностей и индикаторов на рабочем столе.

https://wirecrm.com

Реализована возможность редактировать категории организаций, для настройки категорий необходимо под аккаунтом администратора зайти в раздел Настройки на странице https://wirecrm.com/settings, выбрать вкладку Категории организаций. Вы сможете добавлять новые категории, редактировать категории, удалять и менять порядок у категорий.

https://wirecrm.com/

Значительно улучшены возможности по общению в корпоративном чате, появилась возможность общаться в режиме реального времени и получать всплывающие уведомления о новых сообщениях.

 

Добавлен функционал по быстрому преобразованию холодного контакта в организацию, 
ранее была возможность преобразовать лид в теплый контакт. Чтобы преобразовать лид в организацию, 
необходимо зайти в карточку лида и нажать кнопку "Преобразовать в организацию",
лид будет автоматически скопирован в раздел Организации, 
а в разделе Холодные контакты у лида измениться статус на "Преобразован в организацию".

https://wirecrm.com

 

Реализован виджет для добавления обращений с сайта, на котором он будет размещен. Для использования виджета его необходимо установить в магазине приложений и затем добавить сгенерированный код на сайт. Обращения, добавленные через форму, установленную на сайте, будут автоматически попадать в раздел "Обращения".

 

Реализовано небольшое и простое приложение для учета поступающих заявок от клиентов, 
у заявки есть возможность выставления и отслеживания статуса, 
указания даты заявки и описания. Приложение на данный момент бесплатное.

 

https://wirecrm.com/news/88

 

 

Реализована возможность осуществлять сквозной поиск по всем текстовым полям в системе, 
поиск поддерживает учет русской морфологии, позволяет искать как точное вхождение фразы, так и различных вариаций фраз, например, система сможет корректно выдать результат по запросу для поиска организации "Рога и копыта" и "Рог и копыто". 
Для того, чтобы выполнить поиск, необходимо задать фразу в верхнем меню системы в специальном текстовом поле или на странице "Поиск" https://wirecrm.com/search.

 

https://wirecrm.com/news/87

 

Добавлена возможность учета ваших расходов. При добавлении расхода можно указать его дату, категорию (Например, Заработная плата, Аренда и пр.), сумму и валюту. Также расходы можно привязывать к организациям и контактам, после установки приложения появится соответствующий пункт в карточках организаций и контактов.

 

 

Добавили расширенные возможности импорта файлов CSV в систему, теперь при импорте можно выбрать в каком формате загружается файл, добавлен выбор разделителя полей (запятая, точка с запятой, табуляция) и разделитель текста (двойная кавычка, одинарная кавычка). 

 

 

 

Добавили на "Рабочий стол" несколько ключевых индикаторов, помогающих видеть процесс работы сотруднику, например сколько было сделано звонков за период (сегодня, вчера, последняя неделя, последний месяц), сколько у сотрудника на данный момент открытых задач и совершенных сделок, сколько успешных сделок и сделок, которые завершились неудачно. А также другая полезная информация.

 

 

 

Мы добавили новые поля в учет обращений клиентов, для того чтобы более полно анализировать объем обращений и принимать соответствующие решения. Дополнительные поля: Тип (Проблема, Запрос, Вопрос); Причина обращения(Существующая проблема, Новая проблема, Непонятная инструкция, Общая функциональность); Внутренний комментарий (Текстовое поле). 

 

 

 

Мы добавили несколько новых полей в карточках организаций. Это поле "Лицо (Юридическое, Физическое)", поле "Категория (VIP, Постоянный, Периодический, Разовый, Перспективный)", поле "Статус (Активный, Перспективный, Есть интерес, Не активный)". 

 

 

В онлайн CRM системе WireCRM появился новый раздел, который называется "Рабочий стол". Новый раздел планируется как стартовый после входа в систему и отображает несколько модулей, например, количество выполненных звонков, написанных писем, мониторинг ситуации по продажам, список ваших задач. Отображаемые данные можно отобразить за весь период, за сегодня, показать вчерашние данные или данные за последний месяц. Возможности рабочего стола будут развиваться и совершенствоваться. Надеемся, что данный функционал будет полезен в ежедневной работе.

 

 

 

Для быстрого освоения нашей CRM системы нами была добавлена вкладка "Начало работы", которая позволяет быстро освоить систему, позволяет пригласить сотрудников, добавить первые контакты, импортировать контакты, а также добавить первые записи по звонкам и переписке.

 

В WireCRM с данного момент доступен функционал для работы с примечаниями и заметками, для организации или контакта можно добавить любую текстовую заметку. Чтобы данный функционал стал доступен, вам необходимо в магазине приложений установить соответствующее приложение. 

 

Внедрили отображение информации о всех ваших контрагентах на карте Google. С помощью данного модуля вы сможете наглядно увидеть как распределются ваши контрагенты на карте, а также получить быстрый доступ к информации о контрагенте на карте. Примером анализа может служить территориальная отдаленность конкурентов, поставщиков и клиентов. Также будет полезно узнать сосредоточенность конкурентов в каком-либо районе.

 

Добавили дополнительный модуль "Воронка продаж", модуль поставляется бесплатно, по умолчанию не установлен и легко устанавливается в магазине приложений. Пробуйте, запрашивайте любой функционал и улучшения в техподдержке. Воронка продаж - отличный инструмент для анализа ситуации в отделе продаж. По воронке продаж можно понять не только ситуацию по отделу продаж в целом, но у каждого из сотрудников.

 

Появилась возможность экспортировать любые списки в Excel, а также выполнить печать списков прямо из окна браузера. Добавилась возможность приглашать сотрудников для работы с объектами компании и некоторые другие мелкие доработки.

Онлайн система для учета клиентов и сделок, для малого бизнеса, предпринимателей и стартапов