Сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти" завершена, и ее активно обсуждают на разных площадках. Оценки дают самые разные – от "триумф Путина" до "распродажа Родины".
Так что же это за сделка?
Пакет в 19,5% акций "Роснефти", выставленный на продажу приобретен консорциумом стратегических инвесторов (временным объединением инвесторов) одного из крупнейших в мире суверенных фондов Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого трейдера и инвестору Glencore на условиях 50%/50%.
От продажи части госпакета ценных бумаг компании государство получит в бюджет 10,5 млрд евро (по курсу ЦБ на 7.12.2016 — 721 млрд руб.). Это в условиях острейшего бюджетного дефицита очень важно.
Сделку высоко оценил президент Путин, назвав ее «крупнейшей приватизационной сделкой в нефтегазовом секторе в мире в уходящем 2016 год».
Буквально за несколько дней до сделки "Роснефть" выпустила облигации на огромную сумму 600 млрд. руб. Скорее всего покупателем был ЦБ, который под это дело и напечатал рубли
Сделка действительно крупнейшая. За всю историю современной России, за 25 лет независимости объем приватизационных сделок оценивается в российской нефтяной отрасли (кроме "Роснефти") в 8,2 млрд долларов. А "Роснефть" только за нынешний год в условиях довольно тяжелой конъюнктуры в практически за два месяца обеспечила поступления в бюджет 17,8 млрд долларов (11,3 млрд — продажа 19,5 % акций «Роснефти» консорциуму стратегических инвесторов, 5,3 млрд — покупка «Башнефти», 1,2 млрд — докапитализация оставшегося у государства 50% пакета за счет синергетического эффекта). Такой результат эксперты справедливо называют фантастическим.
Сделка оказалась неожиданностью для западных конкурентов и аналитиков.
«Сделка состоялась, несмотря на введенные США и ЕС финансовые и технологические санкции в отношении "Роснефти", которые, как было задумано, остановят западные компании от участия в покупке акций российского производителя нефти», — пишет The Financial Times. «Аналитики предполагали, что никакой приватизации не будет вообще, и российская компания сама же у себя и выкупит этот пакет акций. А что же получается, в итоге? Путин переиграл всех», — резюмирует Wall Street Journal. Однако Министерство финансов США изучит сделку по приватизации компании "Роснефть" на соответствие действующим антироссийским санкциям. "Роснефти" удалось привлечь инвесторов мирового класса — и это, безусловно, скажется на ее капитализации. Еще одним важным фактором является переход компании на новый стандарт выплаты дивидендов в 35% от чистой прибыли по МСФО. Ведь чем выше дивиденды, как известно, тем больше растут акции. По словам Игоря Сечина, уже в ближайшее время стоимость пакета «Роснефти», который принадлежит государству, вырастет примерно на 80 млрд рублей. Только по итогам объявления сделки акции компании выросли на 6 %, достигнув исторического максимума в 380 руб. за штуку. Рыночная капитализация компании впервые превысила 4 трлн руб. 50% пакет акций, оставшийся у государства, вырос примерно на 1,8 млрд долларов: а значит синергетический эффект от сделки для государства составляет уже почти 20 млрд, пишет АиФ.
Согласно выпущенному Glencore пресс-релизу компания в результате сделки получит только 0,54% акций российской нефтяной компании, и это будет "непрямое" владение. Инвестиции Glencore при этом составят только 300 млн евро - всего 3% от стоимости госпакета акций "Роснефти".
Кроме того, средства будут внесены за счет акций Glencore, а не наличными. Главным же источником финансирования сделки станет итальянский банк Intesa, который предоставит основную часть средств, передает агентство Reuters.
Интересно взглянуть на покупателей.

Qatar Investment Authority (QIA) –суверенный (государственный) фонд национального благосостояния атара, генеральный директор Ахмад Мохамед Аль-Сайед. Не новичок в России. Фонд, активы которого оцениваются в $100 млрд, собрал внушительный портфель акций компаний по всему миру — от швейцарского банка Credit Suisse до аэропорта Heathrow. В России владеет долей в банке ВТБ, имеет совместные инвестиции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Пока их 4, изучается возможность участия в других проектах на общую сумму 6,5 млрд.
Как известно, Катар оказывает прямую поддержку сирийской оппозиции.
"Правительство Катара продолжит вооружать сирийскую оппозицию, даже если США решат отойти от конфликта",- сказал министр иностранных дел страны.
Катар также принимает участие в коалиции арабских государств, которые ведут военную операцию в Йемене.
Другим участником консорциума выступила Швейцарская компания Glencore International AG (до сентября 1994 года именовавшаяся Marc Rich + Co. AG) — до последнего времени на российском рынке занималась исключительно торговыми операциями, не принимая участия в приватизации местных предприятий. Давний друг СССР (с 80-х поставляла СССР зерно в обход санкций ООН), сменивший название и тактику к настоящему времени владеющий долями во множестве российских компаний и предприятий, таких как Русал, КрАЗ, "Мечел" и "Дальполиметалл", компания получила 10% Среднеуральского медеплавильного завода, пакет акций "Уралэлектромеди". Как стало известно Ъ, Glencore намерен продолжить работу по проникновению в уставные капиталы своих партнеров в России и странах СНГ. Еще остались неохваченными Надвоицкий и Богословский алюминиевые заводы, Челябинский электролитный цинковый завод, Учалинский и Сибайский горно-обогатительные комбинаты, с которыми компания давно и плодотворно сотрудничает. Как заявил Ъ один из руководителей московского представительства компании, "мы будем работать в России, даже если у власти станет кто-нибудь типа Гитлера. У нас большой опыт работы с госструктурами любых политических формаций. Да и то сказать — если некая новая власть вознамерится выкинуть нас с предприятия, где она потом возьмет деньги, чтобы содержать промышленность? Никуда они от нас не денутся".