Злой король заточил в замке Астрель, принцессу Сумерки. Бестолковые принцы Игни и Трагни хотят жениться на ней, а колдун Каргор возомнил Астрель своим врагом. Волшебник Алёша и говорящий кот Васька отправляются в Сказочный Город, чтобы спасти принцессу. Им помогают заклинания Ренгиста Беспамятного, говорливая птичка Чересчур, а также другие персонажи.