01. В гавань заходили корабли — Александр Малинин (00:00)
02. Марсель — Анатолий Полотно (03:34)
03. В Кейптаунском порту — Александр Малинин (07:07)
04. Я Шура, ребенок нежный — Сергей Трофимов (10:03)
05. Девушка из Нагасаки — Александр Малинин (12:39)
06. Чаек стон — Александр Малинин (16:16)
07. Вернулся-таки я в Одессу — Анатолий Полотно (20:13)
08. Дымок — Александр Малинин (23:52)
09. А поезд тихо ехал на Бердичев — Александр Малинин (27:24)
10. Как в Ростове-на-Дону — Анатолий Полотно (31:09)
11. На Молдаванке музыка играет — Сергей Трофимов (34:38)
12. Здесь под небом чужим — Александр Малинин (38:28)
13. Черная роза — Александр Малинин (42:36)
14. Одену я черную шляпу — Сергей Трофимов (46:41)
15. Девушка из маленькой таверны — Мария Северская (49:17)
16. Шёл трамвай десятый номер — Гоша Самойлов (54:02)
17. Я в весеннем лесу — Александр Малинин (57:06)
18. Нарва — Анатолий Полотно (01:00:15)
19. Однажды был я в Кишиневе на вокзале — Сергей Трофимов (01:03:25)
20. Увяли розы — Анатолий Полотно (01:06:07)
21. Фото южное — Сергей Трофимов (01:10:02)
22. Девушка с острова Пасхи — Мария Северская (01:12:04)