В сказочном государстве процветает тирания трех толстяков. Ей противостоит бедный люд и храбрый канатоходец Тибул, которому помогают девочка Суок и добрый доктор Гаспар.
Режиссеры: Алексей Баталов, Иосиф Шапиро, Иосиф Ольшевский.
В ролях: Лина Бракните, Петр Артемьев, Алексей Баталов, Валентин Никулин, Александр Орлов, Рина Зеленая.
СССР. 1966 год.