Музыкальный фильм-феерия по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и одноимённого балета Петра Ильича Чайковского. Этот новогодний мультик сопровождается музыкальными композициями П.И. Чайковского, красота которых компенсирует отсутствие слов.

Краткое содержание мультфильма "Щелкунчик"

События происходят в богатом доме. К его хозяевам на новогоднюю елку пожаловали дети богатых родителей. Они пляшут и резвятся, а за их весельем наблюдает юная служанка. После того, как гости разошлись, девочка принимается за уборку зала. Она заряжается праздничным настроением и начинает танцевать. Сначала девочка танцует сама, а после в к ней присоединяется метла. Вдруг юная служанка замечает брошенную на пол игрушку - Щелкунчика, которого едва не сломали, раскалывая орехи. Доброта и нежность девочки оживляют Щелкунчика, и он ведает ей свою печальную историю.

Оказывается, что в её руках находится самый настоящий принц. Однажды король устроил в честь его дня рождения пышный прием с большим количеством гостей. Когда все веселились и плясали, на балу появился незваный гость - трехглавая королева мышей и её трехглавый сын. Они были очень недовольные тем, что их не пригласили на празднество. Мыши дарят маленькому принцу огромную конфету. Разворачивая фантик, малыш обнаруживает, что внутри пусто. Принц начинает плакать. Короля возмутил издевательский подарок мыши, и он решил прогнать злую мышь. Прежде чем погибнуть, злодейка успевает напустить на принца свои колдовские чары, превращая его в Щелкунчика и замораживая все королевство вместе с его обитателями. 
После того, как Щелкунчик рассказал свою печальную историю, в доме появляется сын уничтоженной мышиной королевы с войском. Он пытается отбить принца-игрушку у девочки, но у него это не получается. Злобный король мышей уменьшает её до крохотных размеров. Елочные игрушки начинают оживать, и Щелкунчик создает из них войско, но в ходе сражения попадает в плен к врагу. Тогда девушка бросает в мышиного короля свой башмак и сбивает с его трех голов корону. Она падает и разбивается. Мышиный король теряет без неё свои колдовские силы и вместе со своим мышиным войском лопается.
Деревянный башмачок девушки становится золотой туфелькой, подобрав которую, Щелкунчик, вновь превращается в принца. Девочка надевает туфельку и тоже превращается в очаровательную принцессу. Вместе они отправляются в зачарованное королевство, которое расцветает при их появлении.
Затем новогодний мультфильм снова переносит нас в богатый дом, в зал с елкой. И подтверждением тому, что волшебство действительно произошло, являются лежащие на полу деревянные башмаки и осколки деревянного Щелкунчика.