Берем шерсть. Для начала сливер. Вот такой кусочек:

И начинаем тыкать толстой иглой, формируя нечто вроде туловища:

В общем и целом должны обрисоваться контуры тела, шерсть должна уплотнится:

Вот такое нечто должно получится на первом этапе:

Далее берем уже цветную шерсть:

И тонкими слоями выкладываем на тело:

Постепенно покрываем всего дракончика, используя разные цвета:

Ну и тыкаем теперь уже средней иглой, равномерно по всему туловищу:

Тыкаем, тыкаем :)

Вот здесь видно, как формируется рот. Просто в определенном месте тщательнее тыкаем - шерсть больше проседает, образуя впадинку:

Вот так сейчас выглядит дракон:

Торчащие конечности валяем отдельно. Это вот нижние лапы, свернутые клочки шерсти:

Лапы тыкаются до плотного состояния

И приваливаются к туловищу:

От так:

Далее формируем уши. Клочок шерсти складываем...

... еще складываем...

... и валяем:

Затем приваливаем к голове:

Точно также валяем передние лапы (это лапы!)

От такой красавец:

Крылья. Вообще, детали плоские удобнее валять вот такой штуковиной: на одной ручке 7 иголок. Для объемных вещей как-то не очень удобно, а для плоских - почти идеально. Только нужно переворачивать периодически, чтобы со всех сторон сваялть:

Крылышко:

Вид сзади:

Теперь время деталей. Глазные впадины (видно ведь. что впадины?):

Вваливаем туда глаза из комочка белой шерсти:

Глаза:

Рот. Тонкая полоска шерсти, приваливается ко впадине:

Должен получится как будто нарисованный контур. Точно также с ноздрями и обводкой глаз:

Зрачки можно привалять, можно пришить с помощью тонкой лески черную бусинку (бисеринку):

Почти все готово.

Но вот здесь торопиться не нужно, а нужно взять тонкую иглу и тщательно пройтись по всем бокам, окончательно уваливая шерсть, убирая проколы от толстой иглы, где надо - добавляя цветной шерсти, в общем шлифуя все изделие (кому жалко тыкать острой иглой почти живое существо, смотрящее на тебя жалостными глазками - сначала дотыкивайте, а потом пришивайте глаза:)). Если проколы от иглы остаются видны - помните его в руках. Проколы как-то сами собой исчезают.
Вот такое существо:

Автор

kotiarra