Последняя совместная работа Дёжкина и Филиппова. В дальнейшем, в связи со смертью Филиппова в 1952 году, Дёжкин снимал мультфильмы самостоятельно или вместе с другими режиссёрами.
— советскийрисованный мультипликационный фильм, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1950 году. Снят по одноимённой сказке (1940) Валентина Катаева. По сюжету главная героиня сталкивается с ситуацией, когда нельзя иметь сразу «и то, и то», дудочку и кувшинчик.
У дровосека Зербино не было ни родных, ни друзей и звали его за глаза «нелюдим». Как-то в лесу спас он от змеи фею и получил в награду возможность исполнять любое своё желание. Теперь и топор входил в дерево, как в масло, и вязанка сама добиралась из леса домой. Так получилось, что пожелал он принцессе Алели влюбиться в рассмешившего её парня и сам же её развеселил. После многочисленных приключений, которые им пришлось пережить вместе, Зербино-нелюдим, наконец, ответил на чувства влюблённой в него принцессы.
Исполнение желаний (мультфильм)