Давным давно на одном из японских островов жили муж и жена. Жили они в любви и достатке, но не было у них наследника. Каждый год ходили они в храм молить бога, чтоб послал он им сына:
  - Пошли нам, господи, сына! Не важно, какого он будет роста!  
И наконец, бог сжалился над бездетной парой и у них появился ребенок, и был он ростом всего лишь с палец взрослого человека. 
Супруги заботливо растили сына, и он стал уже симпатичным молодым человеком, но совсем-совсем не вырос и все звали его Исумбоси (иссун - это мера длины, около 3 сантиметров).
И вот в один прекрасный день Исумбоси сказал родителям, что хотел бы поискать счастья в городе. Родители не хотели отпускать сына в опасное путешествие, но он стоял на своем. Тогда отец сделал ему меч из иголки для шитья и вложил его в ножны из соломинки. Исумбоси сел в лодку, сделанную из миски, и оттолкнулся от берега веслами, которые мать сделала ему из палочек для еды. День и ночь плыл отважный Исумбоси, пока наконец не достиг города.
Долго Исумбоси шел по городу, пока наконц не оказался он перед величественным княжеским дворцом. Он встал у ворот и громко сказал стражникам:
 - Я прибыл в ваш город, чтобы служить и учится. Прошу вас принять меня на службу!
 Но он был настолько крошечным, что охрана не обращала на него внимания.
 - Я - здесь! Я - здесь! - кричал Исумбоси.
Наконец стражники увидели его и сняли с гэта (японские сандалии). Исумбоси был предоставлен князю. Он взошел на ладонь правителю, преклонил колени и поклялся служить князю до самой смерти. Князю очень понравился симпатичный и скромный молодой человек и он сделал его своим слугой. Умный и смелый юноша полюбился всем в княжеском замке, но больше всего - дочери князя. Вскоре, он стал ее личным секретарем.
Однажды принцесса в сопровождении Исумбоси пошла на молитву в храм Киомицу. Внезапно, как из-под земли, перед ними оказались два страшных людоеда. Они загородили дорогу и уже хотели съесть принцессу. Исумбоси выхватил меч из соломенных ножен и смело бросился на людоедов. В пылу сражения один из людоедов проглотил юношу, но тот не растерялся и без устали колол людоеда изнутри.
Это было так больно, что людоед поспешил выплюнуть Исумбоси, а тот запрыгнул другому разбойнику на бровь и вонзил свой меч ему прямо в глаз.
От крика побежденных людоедов задрожали горы. Они бросились наутек, а один из них, убегая, потерял волшебный молоток.
Принцесса подняла молоток и сказала:
 - Если постучать этим молотком, он исполнит любое желание. Подумай, чего ты хочешь: дворец, золото, гору риса?
 Исумбоси ответил: 
 - Не нужны мне дворцы, не нужны горы риса, не нужно все золото мира. Все, что я хочу - это стать такого же роста, как все!
 Тогда принцесса кивнула и начала ударять волшебным молотком и припевать:
 - Вырастай! Вырастай!
Во мгновенье ока Исумбоси превратился в рослого, красивого воина. Они с принцессой вернулись во дворец и та рассказала князю о своем чудесном спасении.
Исумбоси вскоре женился на принцессе. Они жили долго и счастливо вместе с родителями в доме Исумбоси.