Прикрывая глаза от слепящего солнца, Гвидон напряженно вглядывался в небо. Две огромных птицы кружили над ним: черная и белая, лебедь и ворон. Лебедь, пытаясь уйти от погони, резко взмыл вверх. «Карр! Карр!» - ворон не хотел отпускать добычу. Казалось, что вот-вот и лебедь спасется, но силы уже оставили его. Внезапно он начал резко снижаться, все быстрее, быстрее, потом вошел в штопор и камнем рухнул в море. «Карр! Карр!» - ворон не хотел упускать добычу и стремительно спускался за обессилено качающимся на волнах лебедем. Гвидон вскинул лук, звякнула тетива, дубовая стрела со свистом рассекла воздух и пронзила ворона. «Карр» - ворон кувыркаясь полетел в море. Несколько мгновений он еще пытался держаться на плаву. Но почуявший неожиданную подмогу лебедь подплыл к нему и помог навеки скрыться под водой. Гвидон кинулся в море. С трудом, сам чуть не захлебнувшись, он вытащил лебедя на берег, и, о чудо, это оказалась получеловек-полуптица необыкновенной красоты. С благодарностью смотрела она на Гвидон.
- Я – Гвидон, - представился царевич, - а тебя как зовут, красна-девица?
- Икар, - выдохнул лебедь и потерял сознание.