Юджин - молодое музыкальное дарование - мечтает о том, что однажды он станет знаменитым блюзовым гитаристом. Единственный, кто может помочь ему в этом - легенда блюза Вилли Браун. Так, сам того не подозревая, Юджин становится частью плана старого блюзмена по возвращению своей души, проданной когда-то дьяволу за талант музыканта…