Джей отустил Вернона, и они оба возвращаются, пока 23-летний Чарли поднимается на этаж. Чарли доказывает Джею, что это он. Вернон не верит. Чарли говорим им, что настоящий маг не может рассказывать о секретах магии, но с тех пор, как они стали друзьями, он не может держать это от них в тайне. Чарли вел рассказ и тасовал колоду карт «Таро» так же, как когда-то это делал Джей.

Он рассказывает о том, как это замечательно - чувствовать себя молодым и делать это вновь, спустя 40 лет, испытав много боли. Много лет назад он нашел волшебную книгу и подумал, что это дешевка; так, чтобы пудрить народу мозги, но потом открыл секреты этой книги и понял, - это настоящая волшебная книга «Гримуар».

Джей интересуется, что было в этой книге. Чарли рассказывает, что книга полна заклятий, описаний ведьм, обрядов и тому подобное. И он попробовал прочесть что-то и проверить, произойдет ли что-нибудь. Чарли поведал, что все заклятия действенны, а также он сообщил, что тогда нашел заклятие бессмертия.

Вернон не верит своим ушам и чуть ли не произносит: «Господи Боже, Чарли!» Чарли продолжил: каждые сорок лет, когда он вновь ощущает себя старым, все что ему необходимо сделать – всего лишь обмануть смерть, чтобы стать молодым. Джей в оцепенении: «Мое шоу, вещь, которую…» Чарли шагнул вперед и сказал ему, что это непростое заклятье, с которым можно достичь своей цели.

Джей спрашивает о Вансе и Джебе и о том, кто их убил. Лицо Чарли помрачнело, и он уставился взглядом на Джея, сказав, что это непростого рода вещь, не «домашняя игра», но имеющая высокую цену. Чарли видит взгляд Джея, полный ужаса, смягчается и говорит ему, что он сделал всё для него, зная, что ему удосужилось пережить; говорит, что не потерял способностей, а потерял смысл жизни. Джей с недовольством отвечает, что никогда не просил его об этом.

Чарли сообщает Джею, что был готов покончить с собой. Вернон спрашивает Джея: что, если тот говорит правду? Чарли говорит Джею, что не смог бы это сделать, смерть не есть решение проблем, что он смог бы помочь ему, да и все еще может. Чарли кладет карты, идет к Джею и Вернону, просит идти с ним, попробовать еще раз у медного круга. Вернон готов выпить зелье, но Джей, явно не одобряя, покачал головой.

Чарли заметно погрустнел. Он говорит, что никогда и никому не предлагал этого, что у него и друзей-то прежде не было. Джей спрашивает, кто должен умереть, чтобы они обрели бессмертие и в чем преимущества. Чарли напряженно глядит на Джея, когда тот говорит ему, что он поступает неправильно и пытается отговорить. Чарли успокаивается и говорит, что нуждается в их помощи, что он не может сделать это один.

Вернон пытается переубедить Джея, чтобы тот принял предложение, ведь они снова бы смогли уехать в Алтантик Сити или в Вегас. Джей думает над предложением. Чарли говорит ему, чтобы он не сомневался и доверился. Джей начинает соглашаться.