В октябре 1939 г. советское правительство потребовало от Финляндии пересмотра границ. Советско-финская граница проходила на Карельском перешейке в 32 км от Ленинграда а вход в Финский залив был открытым. Российское руководство предложило Финляндии сдать в аренду сроком на 30 лет порт Ханко, а также передать России часть Карельского перешейка. Финляндия ответила отказом. Тогда советская сторона прервала дипломатические отношения с Финляндией.
30 ноября 1939 г. советская армия начала военные действия против финнов. Авиация нанесла бомбовый удар по Хельсинки. Финны оказали достойное сопротивление,и война из скоротечной превратилась в затяжную. Линия обороны (линия Маннергейма) финнов оказалась достаточно прочной. По этой причине военные действия растянулись на несколько месяцев. Кроме того ещё и потери русских были большими. После перегруппировки сил в феврале 1940 г. советская армия вновь перешла в наступление. Перевес сил был в пользу СССР. 7 марта Финляндия согласилась подписать соглашение об окончании военных действий.
По мирному договору (Москва, март) советско-финская граница была отодвинута от Ленинграда на 150 км. К России отошёл Карельский перешеек с Выборгом и Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера и ряд островов в Финском заливе. Россия получила в аренду полуостров Ханко. В итоге последовательных действий Европа оказалась поделена на сферы влияния Германии и России.