Традиция организации маскарадов по случаю празднования Нового года стала складываться в России во второй половине XIX века после проведения в Петербурге в 1852 году первой публичной елки с карнавальными костюмами и масками.
Костюмированные гуляния и маскарады, танцы и музыка, лица под масками – все это создает атмосферу праздника, позволяет развеяться и забыть о повседневных проблемах.
Историю маскарадов нельзя назвать совсем уж древней, зато это одна из наиболее устоявшихся карнавальных традиций.
Карнавалы и маскарады были созданы как воплощение веселья и изобилия – такими они остались и по сей день.

1.Полонез из оперы П.Чайковского «Евгений Онегин»
2.«Заводные куклы» на музыку Анатолия Лядова (постановка Василия Вайнонена)
3. «Испанский танец» из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» - Лариса Дмитриева, Агнесса Балиева, Анатолий Сергеев, Леонид Козлов.
4. Ария с шампанским Дон Жуана (В.А.Моцарт, опера «Дон Жуан»). Поет Андрей Федосеев
5. Венгерский танец из балета «Раймонда» Александра Глазунова.
6. Болеро, музыка - Лео Делиб, слова - Л. Мюссе, русский текст А. Горчаковой, поет Галина Писаренко
7. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Поет Анатолий Мищевский.
8. Танец из оперы Отто Николаи «Виндзорские проказницы».
9. Вальс Мюзетты из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Поет Людмила Божко.
10. Песенка Герцога из оперы Дж.Верди «Риголетто». Поет Денис Королев
11.Полька. Танцуют Наталья Ревич и Михаил Гитлин (Крапивин)
12.Серенада Мефистофеля из оперы «Фауст» Ш.Гуно. Поет Иван Петров
13.Ария Роберта из оперы «Иоланта»П.И.Чайковского. Поет Юрий Гуляев
14.Ария Ленского из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Поет Виргилиюс Норейка
15. Эпиталама Виндекса из оперы А.Рубинштейна «Нерон». Поет Юрий Мазурок
16. Танец Золушки и Принца из балета «Золушка» С.С.Прокофьева, хореография Ростислава Захарова. Исполняют Марис Лиепа и Марина Кондратьева
17.Монолог Дона Жерома. «Обручение в монастыре». Музыка - С. Прокофьев, слова М. Мендельсон-Прокофьевой. Поет Николай Коршунов.
18. Галоп
19. Сцена кота и кошки из балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского. Исполняют Владимир Левашов и Наталья Филиппова
20. Сцена из оперы «Укрощение строптивой» Виссариона Шебалина.поет Евгений Кибкало
21. Иоганн Штраус, вальс «Сказки Венского леса»
В фильме-концерте принимают участие солисты, артисты балета ГАБТ СССР, артисты балета Московского Государственного академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.