Президент США Барак Обама заявил, что надеется достигнуть реализации минского соглашения по вопросу урегулирования ситуации на Украине до своего ухода. В рамках пресс-конференции в Лиме, которая прошла 20 ноября, Барак Обама встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе короткой беседы глава Белого дома выразил озабоченность воздушными ударами по Алеппо и вновь призвал к политическому урегулированию в Сирии. Обама также заявил, что в ходе встречи с президентом РФ в Лиме не поднимался вопрос о хакерских атаках в преддверии выборов в США. «Выборы завершены, они остались в прошлом, а значит сейчас нужно сфокусироваться на движении вперед», — добавил Обама.

Ведущий мировой экспортер природного газа отметился новым рекордом суточных показателей реализации продукции. Российский гигант Газпром в последнее время устанавливал рекорды экспорта газа в дальнее зарубежье один за другим. Сначала 18 октября компания добилась показателя в размере 578,9 млн кубических метров за одни сутки, но уже 21 октября планка была поднята гораздо выше — 590 млн кубических метров. Однако и эта высота не осталась непокоренной. 10 ноября Газпром реализовал иностранным покупателям 591,7 млн кубометров газа, установив новый суточный рекорд. Отмечается, что это максимальный показатель за всю историю экспорта российского газа. «За девять с половиной месяцев 2016 года мы уже обеспечили рост поставок газа в дальнее зарубежье, равный росту за весь 2015 года. И это при том, что впереди у нас еще два с половиной месяца. Уже сегодня мы превзошли прошлогодний результат», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер. В целом за прошедший месяц объемы поставок газа в дальнее зарубежье увеличились на 16 процентов и составили 16,9 млрд кубических метров. Это также рекордный показатель за всю историю компании, больше было только в ноябре 2007 года — 16,98 млрд кубических метров. Напомним, средняя цена газа по долгосрочным контрактам Газпрома составляет 170 долларов за 1 тысячу кубических метров.

В ходе Европейского банковского конгресса во Франкфурте глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что восстановление экономики 19 стран еврозоны до сих пор зависит от стимулирующих программ. По словам Драги, ЕЦБ не видит последовательного усиления базовой динамики цен, даже при условии обнадеживающих тенденций в экономике еврозоны. Восстановление по-прежнему в большей степени зависит от условий финансирования, что в свою очередь зависит от монетарной поддержки в ближайшей перспективе. Данное заявление говорит о том, что баланс ЕЦБ в ближайшем будущем сокращаться не будет, даже если конкретные параметры программы количественного смягчения изменятся. Сейчас баланс Центробанка составляет 3,5 трлн евро, и с каждым месяцем он увеличивается. Следующее заседание пройдет 8 декабря, и Совет управляющих примет решение о том, нужно ли продлевать текущую программу количественного смягчения, срок которой истекает в марте 2017 года. Согласно QE, ЕЦБ скупает активы на сумму 80 млрд евро в месяц. Это делается для того, чтобы снизить реальные процентные ставки в странах еврозоны и ускорить рост кредитования, экономической активности и потребительских цен. Однако усилия регулятора не помогают справиться с поставленными задачами: инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 0,5% при целевом показателе менее 2%.
 

Процесс налаживания российско-турецких отношений продвигается семимильными шагами в сторону совместного светлого будущего. Ножи из спины вынуты, топоры войны закопаны. Туристы плотным потоком возвращаются на любимые турецкие курорты, встречным потоком в Россию идут овощи и фрукты, в обе стороны вот-вот должен хлынуть «Турецкий поток». Очередным успехом в деле сближения народов можно назвать недавнее обсуждение организации торгов валютной пары рубль-лира на Московской бирже. Кроме того, во время встречи стороны обсудили возможные схемы и варианты сотрудничества в сфере национальных платежных систем. В целом, итоги проделанной работы двусторонней группы по совместному развитию финансового и банковского сотрудничества можно оценить высоко. В ближайшее время планируется детальный пересмотр действующего меморандума о взаимопонимании между Центробанками стран от 1997 года. Документ будет доработан «с учетом новых реалий», отметили в российском ЦБ. Напомним, что в конце августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи обрадовал российских туристов новостью о возможности расплачиваться в Турции национальной валютой. Это уже не первое подобное заявление. Власти страны неоднократно заявляли о возможном переводе расчетов с Россией на национальные валюты. Например, в марте об этом говорил замминистра экономики Турции Йылдырым Аднан. А в далеком 2010 году премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным отметил, что Турция завершила внесение изменений в свое законодательство для осуществления расчетов с российскими компаниями в рублях. Возможно, спустя 6 лет ему удастся воплотить свои обещания в жизнь.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service оставило прогноз суверенных рейтингов по миру в целом на негативном уровне на следующие 12-18 месяцев. Такое решение в агентстве объяснили устойчиво низкими темпами роста экономики, проблемами в налогово-бюджетной сфере, а также политическими и геополитическими рисками. Кроме того, общая оценка ситуации основана на рейтингах отдельных государств. Так, например, 26% из 134 суверенных рейтингов отмечены негативным прогнозом, тогда как год назад их было 17%. Настоящий показатель является максимальным с 2012 года, когда в еврозоне был долговой кризис. При этом число стран со стабильным прогнозом снизилось до 65% с 75% год назад, а как позитивный прогноз имеют лишь 9% рейтингов против 8% в прошлом году. Аналитики Moody's отмечают, что фискальные стимулы, такие как увеличение государственных расходов в условиях очень низкой стоимости капитала, могут оказать поддержку экономическому росту в краткосрочной перспективе. Чтобы добиться более длительного эффекта, необходимо, чтобы эти меры обеспечили повышение производительности труда. Однако сложность данной ситуации в том, что во многих странах наблюдается политическая инертность и готовность отказаться от достижений последних лет, в том числе и международные торговые соглашения. Например, в Европе, по мнению Moody's, отмечается недостаток единства и риск, сопряженный с возможным развалом Евросоюза после решения Великобритании покинуть ЕС.

Избранный на прошлой неделе президентом США Дональд Трамп заявил, что часть границы с Мексикой может обойтись и без стены. По его словам, на некоторых участках допустимо установить только заборы. Таким образом, Трамп поправил свое символическое предвыборное обещание, которое поддержали массы американцев, недовольных большим притоком иммигрантов. На прошлой неделе советник Дональда Трампа в сфере внешней политики и бывший директор ЦРУ охладил ожидания строительства стены на мексиканской границе, предложив ограничиться забором. Ведущий телепередачи CBS «60 минут» спросил Дональда Трампа, согласен ли он на забор вместо стены. На то последовал ответ: «Да, в некоторых районах можно возвести лишь ограждение». Однако в некоторых районах более подходит стена, добавил президент. Напомним, Трамп пообещал возвести стену на границе с Мексикой в самом начале своей политической гонки. В ходе выборов президента США 8 ноября за Дональда Трампа проголосовало около 60,3 миллиона человек, Клинтон отдали предпочтение 60,8 миллиона избирателей. Однако избирательная система в США является двухступенчатой, поэтому Трамп получил большинство голосов в коллегии выборщиков, которая и определяет исход голосования.

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа курс китайской валюты упал на 0,2 процента и составил 6,7907 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с сентября 2010 года. Таким образом, сообщает Bloomberg, годовое падение юаня составило уже 4,4 процента. Как пояснил экономист DBS Group Holdings Натан Чоу (Nathan Chow), участники рынка опасаются, что Трамп может провести в жизнь меры, которые ударят по китайскому экспорту и будут способствовать росту процентных ставок в США. «Трамп достаточно ясно высказал свою позицию в отношении Китая, и это, безусловно, не самый дружественный итог для американо-китайских торговых взаимоотношений», — сказал начальник отдела стратегии офиса National Australia Bank в Гонконге Кристи Тан. Днем ранее на фоне новостей о победе Трампа на президентских выборах фьючерс на индекс Dow Jones в США рухнул более чем на 800 пунктов (4,4 процента). Затем в течение дня значения фондовых индексов восстановились.

Китайский юань отправился в увлекательное падение вслед за мексиканским песо. Причиной для столь стремительного снижения курсов обеих валют стала возникшая неопределенность дальнейших перспектив торговых отношений между этими странами и США. Естественно, «автором» неопределенности стал новый президент и его громкие предвыборные заявления. В частности — кардинальный пересмотр заключенных ранее торговых соглашений и торговой политики США в целом. Напомним, раздавая направо и налево амбициозные обещания, Трамп ни один раз называл Китай «большим мастером валютных манипуляций» и грозил взвинтить тарифы на китайский импорт на 45 процентов. Эксперты австралийского CommonwealthBank оценили возможное сокращение поставок китайской продукции в США на 25 процентов всего за один год. Подобные планы незамедлительно отразились на курсе юаня, валюта опустилась до 6,79 юаня за доллар, самый низкий уровень с сентября 2010 года. В общей сложности китайская валюта потеряла за этот год более 4 процентов. Однако стоит отметить, что по отношению к доллару спад был незначительным, если сравнивать с другими валютами. Дональд Трамп считает, что правительство КНР обязано нести ответственность за свою «любовь» к искусственному ослаблению курса юаня. Таким образом, власти страны делают свой экспорт более конкурентоспособным. Такие приемы не пройдут с новым американским лидером. Поэтому, скорее всего, Трамп последует своему обещанию и объявит Китай валютным манипулятором.

В документе, который был сегодня опубликован администрацией Барака Обамы, сообщается, что Пентагону необходимо выделить еще 5,8 млрд долларов на военные операции в Афганистане и борьбу с боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Ираке и Сирии, а также 5,8 млрд долларов на нужды USAID (Госдепартамент и Агентство США по международному развитию) в 2017 фингоду. Отметим, что Барак Обама сделал этот запрос уже в качестве так называемой «хромой утки» (политик, чей срок пребывания в должности подходит к концу. – Ред.), непосредственно перед формированием через 2 месяца нового Конгресса. Глава Минобороны США Эштон Картер заявил, что для его министерства данный план отражает быстро меняющийся характер военной кампании против террористов. По мнению Эштона Картера, дополнительное финансирование позволит Госдепу США и USAID бороться с экстремизмом.

В захватывающей борьбе за звание крупнейшего поставщика нефти в Китай Ангола смогла уверенно обойти двух вечных соперников Саудовскую Аравию и Россию. Пока крупнейшие в мире производители пытаются решить проблему дисбаланса на мировом рынке, сравнительно небольшая африканская страна смогла выйти на первое место по объему экспортных поставок нефти в КНР. Стоит отметить, что Китай является вторым после США крупнейшим потребителем «черного золота», поэтому этот рынок имеет огромное значение для поставщиков со всего мира. По данным Таможенной службы, в сентябре Пекин увеличил импорт нефти из Анголы на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,19 млн тонн нефти. Второе место занял Ирак. «Бронза» досталась России. В сентябре российские поставки сократились на 2,1 процента в годовом выражении, аравийские на 1,3 процента, до 3,96 млн тонн и до 3,8 млн тонн соответственно. Всего в сентябре Китай импортировал 33,06 млн тонн нефти, что на 18,6 процентов выше, чем в сентябре 2015 года. Однако не стоит забывать, что удержать первое место в данном случае намного сложнее, чем его занять. Это может подтвердить Россия, которая буквально в августе почивала на лаврах победителя. За первые девять месяцев этого года российские поставщики смогли добиться увеличения поставок в Китай на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,1 млн тонн, уступая лишь Саудовской Аравии, которая за этот период импортировала 38,75 млн тонн нефти. Возможно, победа Анголы частично объясняется тем, что Россия и Саудовская Аравия в настоящее время сосредоточили внимание на поиске путей решения проблемы перенасыщения рынка. Недавно министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече с главой Минэнерго России Александром Новаком как раз заявил о намерении стран стабилизировать рынок нефти.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД страны Борис Джонсон сообщили, что задержек с началом Brexit не предполагается. В ход своего визита в Берлин Джонсон подчеркнул, что решение Высокого суда Лондона о необходимости добиться согласия от парламента до начала процесса выхода из ЕС никак не повлияет на дату запуска этой процедуры. При этом премьер Мэй в ходе беседы с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель заверила, что ее планы в силе — она намерена начать процесс вывода Великобритании из Евросоюза до конца марта 2017 года. Ранее Высокий суд Лондона постановил, что британские власти не могут начать этот процесс без одобрения парламента. Правительство Британии настаивает на том, что такое решение может быть принято лишь на основании результатов прошедшего референдума. Решение Высокого суда будет оспорено в Верховном суде, вердикт будет вынесен до конца 2016 года. По данным BBC, даже если Мэй оспорит решения Высокого суда, большинство депутатов Палаты общин, скорее всего, проголосует за введение в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Любители посчитать чужие убытки никогда не останутся без дела. Любое событие эти товарищи готовы оценить на предмет сокращения прибыли, увеличения потерь и прочие негативные моменты. Естественно, такое масштабное мероприятие, как Брекзит, они не смогли обойти стороной и, вооружившись калькуляторами, начали подсчитывать финансовые потери. Специалисты исследовательской службы Civitas в своих расчетах пришли к выводу, что компании Евросоюза будут терять примерно на 8 млрд фунтов стерлингов в год больше, чем их британские коллеги по бизнесу. В качестве аргументов приводятся следующие данные. Например, только таможенные пошлины для компаний ЕС увеличатся на 13 млрд фунтов стерлингов, при этом для британских компаний — всего на 5,2 млрд фунтов стерлингов. В целом настроения в Британии более оптимистичные, чем в ЕС. Соединенное Королевство — это «важнейший рынок экспорта для Европы», напоминает министр транспорта Британии Кристофер Грэйлинг. «Никто не выиграет от потери возможности торговать с Великобританией», — завил чиновник, добавив, что лично он уверен в том, что стороны «сохранят режим беспошлинной торговли и разумные торговые отношения, так как это отвечает общим интересам». Однако на деле ситуация выглядит не так хорошо, как хотелось бы британским чиновникам. Крупнейшие мировые банки планируют покинуть страну уже в следующем году. Британия впервые с 2009 года покинула пятерку самых привлекательных стран для инвестиций. А сам Брекзит, по примерным оценкам, обернется для экономики страны потерями в размере от 38 до 66 млрд фунтов в год в течение 15 лет. Так что пока остается внимательно следить за развитием событий и подсчитывать чужые потери, что очень хорошо отвлекает от собственных проблем.

Центральный банк Египта объявил о переходе к режиму свободного курсообразования национальной валюты — египетского фунта. Об этом говорится в сообщении регулятора. Решение об этом принято, чтобы стабилизировать состояние экономики и ликвидировать черный рынок валюты. Курс установлен на отметке 13 египетских фунтов к одному доллару плюс-минус 10 процентов. Кроме того, ЦБ Египта в четверг поднял процентные ставки сразу на три процентных пункта. Таким образом, процентная ставка по краткосрочным депозитам, по кредитам overnight (сроком на один день) и ставка по операциям репо (займы под залог ценных бумаг) теперь составляют соответственно 14,75, 15,75 и 15,25 процента. Принятые меры приблизят Египет к получению кредита Международного валютного фонда в сумме 12 миллиардов долларов, считают экономисты.

Директор Китайского института исследований реформ и развития Чи Фулинь заявил, что Преобразование китайской экономики станет одним из главных факторов экономического роста в мире. До 2021 года клад Китая в мировую экономику будет держаться на уровне приблизительно 30%. По словам Чи Фулиня, Китай также будет самым большим потребительским рынком в мире, поскольку оптимизация структуры потребления китайского населения в 1,3 млрд человек свидетельствует об огромном потенциале развития рынка. К 2020 году эксперты прогнозируют увеличение доли расходов городских жителей страны на услуги в общем объеме их потребительских расходов до 50% с 40% в 2015 году. Общий объем потребления городских и сельских жителей страны вырастет с 36 трлн юаней в 2015 году до 50 трлн юаней в 2020 году. Таким образом, китайское потребление составит 65% экономического роста КНР. Вместе с тем специалисты отмечают довольно быстрые темпы развития отрасли услуг. Экономисты ожидают, что удельный вес индустрии услуг в ВВП Китая повысится с 52,8% на конец сентября 2016 года до 58% в 2020 году. Чи Фулинь предсказал ускорение процесса перехода от сельского к городскому обществу в течение 5-10 лет. В результате переселение сельских жителей в города приведет к росту потребительского и инвестиционного спроса.

Власти Германии хотят ввести новые правила в рамках Евросоюза, которые бы позволили странам-членам евроблока защитить свои компании в стратегических секторах экономики от поглощения со стороны крупных инвесторов из Китая. Об этом на этой неделе заявил заместитель министра экономики и энергетики Германии Маттиас Махниг. По его словам, рост числа сделок с участием инвесторов из КНР и связанных с властями Китая вызывает опасения у правительства Германии. Кроме того, власти обеспокоены многочисленными поглощениями, которые производятся с целью получить доступ к немецким технологиям, а не из-за желания инвестировать в ФРГ. В частности, замминистра экономики и энергетики ФРГ привел в пример сделку с производителем чипов Aixtron, высказавшись за изменение позиции правительства страны по ее осуществлению. Инициатива по созданию общеевропейских правил для ограничения инвестиций в странах Евросоюза была озвучена на фоне недавней блокировки нескольких крупных сделок с участием инвесторов из Китая.

По предварительным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в октябре 2016 года потребительские цены в еврозоне поднялись на 0,5% в годовом выражении. Данные подтвердили ожидания аналитиков. Темпы инфляции в странах еврозоны в октябре ускорились с 0,4% месяцем ранее, зафиксировав максимальный показатель с июня 2014 года. Стоимость потребительских товаров, не учитывая цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), поднялась на 0,8% в годовом выражении после аналогичного роста в сентябре. Энергоносители подешевели на 0,9% после падения на 3% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 0,4%, услуги подорожали на 1,1%. Эксперты отмечают, что уже более трех лет инфляция в еврозоне остается ниже целевого показателя Европейского центрального банка (2%), несмотря на снижение ставок до рекордно низких уровней и программу количественного смягчения (QE).

Евросоюз и Канада подписали соглашение о свободной торговле (CETA) на саммите в Брюсселе, сообщает ТАСС. Документ предусматривает отмену 99 процентов таможенных пошлин между сторонами и вступит в силу до ратификации парламентами Канады и всех 28 стран ЕС. СЕТА рассматривается в ЕС как прототип для более масштабного договора о свободной торговле между Евросоюзом и США (TTIP). Переговоры по этому соглашению были приостановлены из-за сопротивления в Европе. В частности, договором возмущались европейские аграрии, опасающиеся конкуренции со стороны агропромышленного комплекса США. Против соглашения также высказывались оба кандидата на пост президента США — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Подписание СЕТА около месяца блокировал бельгийский франкоязычный регион Валлония. 27 октября, однако бельгийское федеральное правительство и Еврокомиссия смогли убедить местные власти снять свои возражения. Вице-председатель Европарламента Александер Ламбсдорф, в частности, призвалвласти Валлонии «слезть с пальмы» и пойти на уступки с целью заключения торгового соглашения с Канадой.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что страны-нефтепроизводители не планируют приглашать США к участию в соглашении о заморозке уровня добычи нефти. Кроме того, американская сторона не будет участвовать ни в каких сделках, связанных с нефтедобычей. Отметим, что США занимают третье место в мире по объему нефтедобычи после Саудовской Аравии и России. В начале октября на встрече в Стамбуле президент конференции ОПЕК, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада говорил, что на переговоры 28-29 октября картель намерен пригласить больше стран, включая США. Ранее Халид аль-Фалих сделал заявление, что текущий цикл снижения стоимости нефти подходит к завершению и ситуация на рынке стабилизируется. Также он заявил, что Саудовская Аравия намерена достичь баланса между спросом и предложением на рынке нефти.
 

В конце прошлой недели американский оператор связи AT&T официально объявил о приобретении телекоммуникационной компании Time Warner за 85,4 млрд долларов. Однако регуляторы до сих пор не одобрили эту сделку. Вместе с тем все больше политиков выступает против слияния. Так, например, экс-кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс рекомендует президенту США Бараку Обаме заблокировать сделку. По его словам, слияние двух телекоммуникационных компаний спровоцирует рост цен для простых граждан и лишит их выбора. В свою очередь председатель антимонопольного комитета заявил, что сделка между AT&T и Time Warner поднимает серьезные вопросы антимонопольного характера, поэтому комитет намерен детально рассмотреть сделку. При этом все детали сделки уже известны: AT&T заплатит по 107,5 доллара за каждую акцию Time Warner. Таким образом, AT&T готова заплатить 85,4 млрд долларов, а с учетом имеющейся у Time Warner задолженности сумма сделки может вырасти до 108,7 млрд долларов. Слияние уже поддержал совет директоров. Эта сделка может стать крупнейшей и самой громкой в телекоммуникационном секторе, поскольку AT&T является ведущим поставщиком связи в США, а Time Warner самой крупной американской медиакомпанией.

Консалтинговая компания KPMG провела исследование, согласно которому в скором будущем виртуальные помощники и облачные технологии будут выполнять большую часть банковских операций за человека. В частности, в докладе описывается концепция невидимого банка — так называемой системы виртуальных интерактивных взаимоотношений между потребителем и банком. В качестве посредников в этом общении выступают цифровые персональные помощники, которые ведут анализ повседневной финансовой деятельности потребителя и делают за него однообразные операции по оплате услуг и счетов, а также по управлению банковским счетом. Специалисты KPMG полагают, что модернизация продвинутой системы анализа данных, интернета на высоких скоростях, идентификации голоса, искусственного интеллекта и облачных технологий станут новой ступенью к эволюции виртуальных помощников, которые будут более информированы. В докладе такие помощники называются EVA, или Enlightened Virtual Assistant. В качестве примера приводится следующая ситуация. Срок банковского депозита клиента подходит к концу, EVA анализирует привычки и финансовые предпочтения клиента и предлагает подходящий вариант размещения средств. Ассистент сможет подбирать депозит с более высоким процентом, на определенный срок и в специальных банках. Работа виртуального помощника также может быть полезна в сфере интернета вещей. Проведя анализ расходов и времяпровождения клиента, EVA может сообщать, например, о бесполезных денежных тратах или о недостаточной физической активности. Помощник может записать человека на курсы или в тренажерный зал, а также оплатить занятия. При этом банки, которые будут уделять мало внимания развитию соответствующих технологий, скорее всего, лишатся большинства клиентов, поскольку исчезнут call-центры, отделения, большой штат сотрудников и вспомогательные подразделения. Все это может болезненно отразиться на большинстве финансовых учреждений, а значит уже сейчас банкам нужно равняться на технологические компании. Сегодня технологические компании инвестируют в научно-технические разработки (R&D) 10–20% своей выручки, тогда как банки всего 1–2%. Учитывая средний доход на акционерный капитал ниже 5%, в ближайшее время банки вряд ли изменят свой подход в затратах на R&D. Конечно, авторы доклада не готовы говорить о полном исчезновении традиционных банковских отделений к 2030 году. По их мнению, на рынке останется несколько игроков, для которых устаревшая модель станет фирменным стилем, однако на первое место все же выйдут новые технологии и невидимый банк.