1930-е годы. Молодой застенчивый провинциал Никита Федоров проваливается на вступительных экзаменах в консерваторию. С горя он решает утопиться, но его спасает 133 постовой Кошкин, и не только спасает, но и устраивает на работу в милицию.
СССР. 1982 год.
