Артистка цирка Лола берет на воспитание маленького медвежонка. Однажды, в ее мире он превратится в человека. Вместе они будут выступать, вместе они будут счастливы. Но придет и тот день, когда чтобы защитить ее, ему придется совершить убийство...

Режиссер: Сергей Бодров (старший).
В ролях: Ребекка Лильеберг, Сергей Бодров (младший).
Германия, Россия, Швеция, Испания, Франция, Италия. 2002 год.