Приключения на земле, под землей и в небесах традиционных народных персонажей — крестьянина, кузнеца и солдата.
Режиссер: Сергей Овчаров.
В ролях: Александр Кузнецов, Алексей Булдаков, Сергей Бехтерев, Нина Усатова, Игорь Иванов, Анатолий Сливников, Вячеслав Полунин, Николай Пастухов, Никита Макарьев, Николай Терентьев.
СССР. 1985 год.