Фильм в стиле фэнтези, действие происходит в недалёком будущем. Будущее это довольно мрачное , потому как вся Америка погрузла в зависимость от наркотиков. Тут и колятся и курят и нюхают, но главную опасность представляет собой Препарат Д (Substance D), полностью разрушающий психику. Главный герой фильма - тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым. Ещё одно новшество полиции – супер-пуперсекретность. Все агенты ходят в маскировочных костюмах (на это стоит посмотреть!!!), носят псевдонимы и попробуй разбери кто из них кто на самом деле.
Однажды Бобу Арктору поручают шпионить за его друзьями: Джимом Бэррисом, Эрни Лакменом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.

Мрачный фильм. С другой стороны – а где вы видели весёлый фильм о наркотиках? Хотя, ни один режиссёр почему-то не признаётся, что его фильм о наркозависимости. Все говорят, что о социальных проблемах, а наркотики только служат фоном. Ну ладно, чего это я, им лучше знать.

Сюжет, как вы видите, довольно обычный, но должно же что-то впечатлять? Если вы посмотрите на список актёров, то увидите тут и Киану Ривза и Вайнону Райдер и Вуди Харрельсона и Роберта Дауни…При этом, их присутствие вовсе не является главной фишкой. Они лишь дополняют своей игрой великолепную картинку, то есть, анимацию. Фильм, на самом деле, снимался как нормальный, а потом при помощи специального приборчика прямо по кадру делался рисунок. Получилось очень классно и реалистично. Особенно прикольно наблюдать за Робертом Дауни (Бэррис) и Вуди Харрельсоном (Лакмен), у них очень разнообразная мимика.
Больше всего мне понравились сцены, где все герои (или главная троица) вместе. Это и эпизод с незапертой дверью (просто класс) и последующая сцена в доме, и эпизод с велосипедом…Ну молодцы!
Конечно, в нарко-фильме герои должны быть дёргаными параноиками, кругом куча шокирующего абсурда, но даже когда финал воспринимается всерьёзно...Ведь это же возможно, то, до чего они там в своём обществе дошли...

Короче, я так думаю, вы этот фильм посмотрите больше 1 раза, это точно.