"Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами...
Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять.
Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни Мастеру, чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд.
Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы...