XII век. В ночном море пираты Балтийского побережья замечают купеческий ког. Бандиты зажигают фальш-маяк и вскоре судно налетает на рифы. Собирая выброшенную на берег добычу, пираты обнаруживают под светом факелов люльку с ребенком, который чудом остался в живых. На край колыбели садится ворон. Ясно, что это знак, посланный богами с небес. У местного вождя Радомира когда-то в одном из набегов погиб сын, поэтому он усыновляет младенца и дает ему имя Роарг, что значит "сын ворона"...

Актеры: Александр Прудников, Светлана Левичева, Николай Сахаров, Максим Башкин, Борис Щербаков, Сергей Горбачёв (II), Александр Давыдов (III), Диана Морозова, Олег Лебедев-Бовольский, Максимилиан Потёмкин, Николай Зазуля, Андрей Ланд, Светлана Ерёмкина, Вячеслав Ганенко, Геннадий Яковлев, Юрий Назаров, Ольга Бынкова