На Стефана нападают вампиры. Они пытают его в своём загородном доме, не посвящая Перл в происходящее. Дэймон и Елена пытаются убедить Аларика работать с ними, чтобы помочь Стефану. Мэтт полон надежды, что его вернувшаяся мама Келли готова остаться. После того, как машина Кэролайн ломается во время шторма, девушка находит труп Вики. Елена вытаскивает Стефана, но он сильно слаб и не может защищаться. На них нападает вампир. Елена даёт Стефану свою кровь. Дэймон и Аларик отбиваются от вампиров, но их слишком много. Неожиданное появление Перл помогает им. Джереми уговаривает Анну обратить его. Она отказывается, но после неприятного разговора с матерью меняет своё решение. Джереми, узнав, что Вики мертва, очень подавлен. Анна понимает, что только любовь к Вики двигала им в желании стать вампиром. Дэймон возвращается домой и застаёт брата, выпившего большинство запасов человеческой крови.





В то время, как Стефан изо всех сил пытается контролировать свою жажду крови, Елена и Джереми удивлены визитом их дяди, Джонатана Гилберта. В День Основателей Стефан демонстрирует необычное поведение на вечеринке, а попытка Дэймона узнать, зачем Джон возвратился в город, принимает неприятный оборот. Оказывается, что Джон знает все тайны Мистик-Фоллс и его жителей. Дэймон убивает его, но Джона спасает перстень. Такой же, как Изобель подарила Аларику. Мэтт застаёт свою мать и Тайлера целующимися. Он просит мать уехать, понимая, что измениться она не сможет. Тем временем, попытка Елены успокоить Джереми терпит неудачу, и он решает взять дело в свои руки. Джереми читает дневник Елены и узнаёт всю правду.