Шерсть обладает уникальными свойствами. При определенной влажности, температуре и под механическими воздействиями волокна шерсти способны взаимодействовать друг с другом, переплетаться и сокращаться. Это происходит из-за чешуйчатой структуры волокон и их эластичности. Больше других подходит для валяния мериносовая шерсть, потому что очень тонкая, длинноволокнистая, волнистая, быстро и просто валяется. Известно, что шерсть в процессе обработки проходит несколько стадий: от руна, полученного после стрижки животных, до пряжи. Для ручного валяния применяется шерсть в мотке в виде гребенной ленты (фото 1), в которой длинные волокна лежат ровно и параллельно, что позволяет отделять ровные клочки. В руне (фото 2, здесь шерсть красного цвета) волокна шерсти зачесаны в одном направлении. Для того чтобы шерсть уваливалась легко и быстро, ее следует разделить пополам и уложить волокна в два слоя перпендикулярно друг другу. Руно, изготовленное иглопробивным методом (фото 2, здесь шерсть белого цвета), можно разрезать как ткань, что очень удобно. Шерстяные пряди (фото 3) - различного происхождения и цвета. Их легко окрашивать и уваливать.
   При использовании различных по длине, тонкости и происхождению волокон получают фетр или войлок. Фетр более однородный плотный материал, полученный из коротких и очень коротких высококачественных волокон шерсти, пуха. Обычно он одноцветный. Войлок же состоит из длинных шерстяных волокон, благодаря чему можно получить неожиданные эффекты по цвету, мягкости и фактуре.     Чтобы ускорить процесс валяния, используется мыло. В щелочном (мыльном) растворе волокна разбухают быстрее, чем в простой воде. Поверхность шерсти становится жирной и скользкой. Это облегчает работу. Когда войлок начинает уплотняться, его продолжают обрабатывать и валять. Тогда он садится и становится еще плотнее. 
   При валянии пушистая шерсть усаживается примерно на треть. Чем дольше обрабатывается шерсть, тем больше она усаживается, тем плотнее становится. Войлок готов, когда он на ощупь плотный и от него невозможно отделить волокна, поскольку произошло их взаимопроникновение. Если войлок недостаточно плотный, он размякнет и потеряет форму (см. фото 4: большой кусок войлока слева еще рыхлый и волокна шерсти можно выдернуть, а маленький кусок справа сильно усел и стал плотным -войлок готов).