В очаровательной музыкальной сказке вам встретятся феи и эльфы, бесы и гоблины, отважные герои и коварные злодеи. Королевства фей, Темный лес и Царство радуги и света, располагаются по соседству, разделенные лишь полосой земли, на которой многие века растут волшебные цветы. Их лепестки используются для приготовления волшебного напитка — колдовского любовного зелья. Солнечная фея наведалась за цветами и, беспечно распевая песенки, незаметно для себя пересекла пограничную черту. Только сорвав лепесток, она вдруг обнаружила себя в окружении гоблинов чужого мира. Властитель Темного леса, разгневавшись, отдал приказ уничтожить волшебные первоцветы…