Пятнадцатилетняя Рейчел – симпатичная девчушка из поселения мормонов – впервые в жизни, на исповеди, увидела магнитофон. Любопытство как известно не порок, и ночью девушка тайком пробирается в подвал, где хранятся все записи, чтобы услышать, как звучит ее голос. Там она и находит загадочную синюю кассету, на которой записана популярная песня Blondie «Hanging On The Telephone» в нестандартном – мужском – исполнении. Рок-н-ролл очаровывает Рейчел, но ее бесхитростную радость обрывает появление брата, которого все именуют как мистер Уилл. А затем этих двоих, валяющихся на земляном полу, обнаруживает мать, что, конечно же, заставляет ее задуматься о непорочности своих детей. Спустя три месяца эта злосчастная сценка аукнется всем, когда Рейчел обнаружит, что она беременна. Девушка уверена, что у нее непорочное зачатие от услышанного на кассете мужского голоса, но отец, являющийся настоятелем мормонской общины, не верит в чудеса и хочет выдать насильно замуж за местного паренька, а Уилла за мнимый инцест выгнать в большой мир. И тогда Рейчел решает бежать из дома, чтобы найти человека, который спел для нее «божественную» песню про телефон…

Далее