01. Павел Михайлов - Утомлённое солнце (00:00)
02. Оркестр Марека Вебера - Рио-Рита (03:04)
03. Аркадий Погодин - В парке Чаир (05:54)
04. Георгий Виноградов, Джаз-оркестр Джаз-аккордеон ансамбль - Люблю (08:25)
05. Арпалин Нумма, Джаз-оркестр под управлением Пауля Годвина - У самовара (11:27)
06. Александр Цфасман, Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Неудачное свидание (14:15)
07. Джаз-оркестр под управлением Александра Варламова - Всё стало вокруг голубым и зелёным (17:25)
08. Ефрем Флакс, Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Грустить не надо (20:26)
09. Леонид Утёсов - Лунная рапсодия (24:24)
10. Оркестр Марека Вебера - Танго роз (27:41)
11. Владимир Неплюев - Ты успокой меня (30:27)
12. Георгий Виноградов - Тонкая рябина (33:09)

01. Павел Михайлов - Утомлённое солнце (00:00)
02. Оркестр Марека Вебера - Рио-Рита (03:04)
03. Аркадий Погодин - В парке Чаир (05:54)
04. Георгий Виноградов, Джаз-оркестр Джаз-аккордеон ансамбль - Люблю (08:25)
05. Арпалин Нумма, Джаз-оркестр под управлением Пауля Годвина - У самовара (11:27)
06. Александр Цфасман, Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Неудачное свидание (14:15)
07. Джаз-оркестр под управлением Александра Варламова - Всё стало вокруг голубым и зелёным (17:25)
08. Ефрем Флакс, Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Грустить не надо (20:26)
09. Леонид Утёсов - Лунная рапсодия (24:24)
10. Оркестр Марека Вебера - Танго роз (27:41)
11. Владимир Неплюев - Ты успокой меня (30:27)
12. Георгий Виноградов - Тонкая рябина (33:09)