Небольшое предисловие: этот мастер-класс предполагает наличие некоторого опыта валяния, но в и-нете достаточно МК для новичков, поэтому не будем останавливаться на самых азах, а перейдём сразу к телу делу:)
Для этого нам понадобится следующее:

- шерсть ( у меня кардочёс) светло-желто-коричневая (в дальнейшем "светлая"), тёмно-коричневая, белая;
- иглы № 36, № 38 звёздочка, № 40 обратная;
-губка поролоновая (для мытья тела, посуды, авто);
-щётка-мат для валяния;
- многоигольное устройство для валяния;
- ежиный тедди-мохер;
- пастель сухая;
- кисть плоская(синтетика);
- полимерная глина черная;
-клей-гель Контакт.

Подробный МК по ссылке

http://master-klass.livejournal.com/486345.html?view=..