Советский мультик по мотивам сказочной повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Мультфильм рассказывает о непослушном мальчике Нильсе, которого заколдовал гном. Гном привратил его в очень крохотного человечка, но дал возможность понимать животных. Нильс отправляется в опасное путешествие вместе с домашним гусем Мартином на поиски гнома, чтобы расколдовать себя.