Обыкновенную советскую школьницу Машу крадут подземный волшебник Бахрам и его слуга Зильзиля (что на языке фарси означает «землетрясение»). Бахрам уже стар и ему нужен наследник для продолжения дела. А глупый слуга притащил девочку, которая ему еще и очень понравилась. Маша очень не хотела оставаться и не польстилась ни на чудеса, ни на волшебство, хотя подземный волшебник оказался неплохим человеком.

Режиссёр: Роман Качанов
Сценарий: Роман Качанов, Эдуард Успенский
Художник-постановщик: Елена Пророкова
Кинооператор: Борис Котов
Композитор: Михаил Меерович
Звукооператор: Георгий Мартынюк
Роли озвучивали:
Георгий Вицин
Василий Ливанов
Мария (Муся) Виноградова





— Зильзиля, а у тебя был отпуск?
— Что такое?


— В темноте я вижу еще лучше чем при свете… ой!
— Что такое, Зильзиля? — Ничего, Маш, это я, Зильзиля, головой стукнулся.

— Теперь я тебе и мама, и папа, и дедушка.
— А я буду бабушка! Бабушка Зильзиля!

— Всё! Уехало твоё письмо!
— Хозяин, корова не лезет!

— Дяденька, вы там трубы прокладывате?
— да, правильно. пруды троклабывам.

— Всё! Ухожу в отпуск!
— Я тебе покажу отпуск! Кто работать будет?!

Серия сообщений "детям":
Часть 1 - "Про Федота-стрельца,удалого молодца"
Часть 2 - "Бабка Ёжка и другие"
...
Часть 40 - Гномы и тролли: Секретная кладовая (2008)
Часть 41 - Чародей ( Spellbinder ), Польша, 1995.
Часть 42 - Мой любимый мультик. Наследство волшебника Бахрама.
Часть 43 - Хоббит - Спектакль в постановке Ленинградского ТЮЗА
Часть 44 - В стране ловушек (мультфильм,1975)
...
Часть 46 - Топ аниме.
Часть 47 - ТОП 10 лучших отечественных мультфильмов (полнометражки)
Часть 48 - Сказочный принц / Prince Charming (USA, 2001)

Серия сообщений "мультики":
Часть 1 - "Бабка Ёжка и другие"
Часть 2 - "Храбрец-удалец"(1976)
...
Часть 29 - "Снежная королева" (слушать)
Часть 30 - Гномы и тролли: Секретная кладовая (2008)
Часть 31 - Мой любимый мультик. Наследство волшебника Бахрама.
Часть 32 - В стране ловушек (мультфильм,1975)
Часть 33 - Топ аниме.
Часть 34 - ТОП 10 лучших отечественных мультфильмов (полнометражки)