Он внушать не может страха,
Без скандалов и без ссор
Правит в крепости Аст-Ахэ
Добрый мастер наш Мелькор.

Ни в интригах, ни в обмане
Он не смыслит ни шиша
Приглядись, и ясно станет
Мелькор - добрая душа.

Не обидит он и орка,
Разум светел, взгляд лучист.
Заглядение, да и только -
Прям душой и сердцем чист.

Приходи к нам за советом
Синда, Элда, человек -
Тайны тьмы и тайны света
Станут вашими навек.

Сотворил Крылатый Вала
И балрогов добродушных,
И летающих драконов,
милых, ласковых, послушных.

Он напрасно оклеветан,
Все сторонятся его,
И зовут его Морготом,
И не знают ничего.

Он такие терпит муки -
Злые Валары ему
Оковали цепью руки,
Триста лет он был в плену.

Нет нигде ему спасенья -
То задира Финголфин,
То Берен с Тинувиэлью
Нагло стырят сильмарилл.

Да еще кричит о мести
Лицемерный Валимар.
Нет ни совести, ни чести
У тебя, Илуватар!

Саурон, сынишка вредный,
Уродился не в отца -
(жалобно)
Горько плачет Мелькор бедный...
(Громко)
Ламца-дрица гоп-ца-ца!!!