На берегу озера трое Мужиков (Петя, Леонид Михалыч и Михал Пахомыч - 64 года, пенсионер, ранее - контрабас в оркестре ГАБТа) ловят рыбу.
Постепенно просыпаются лесные жители. У каждого свои проблемы, надежды, планы. Но любопытство влечёт их на берег: все в курсе этой старой истории и им интересно посмотреть, что за гости пришли сегодня.