Мультфильм по сказочной повести Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". В одной шведской деревушке жил мальчик Нильс и однажды, когда родителей не было дома, волшебник превратил его в гнома. А когда летели дикие гуси в теплые страны с ними полетел и любимый мамин гусь, Мартин. Нильс же хотел его остановить, но не смог и полетели они вместе. Много опасных приключений пришлось пережить Нильсу, пока он не стал прежним Нильсом, только добрым, отзывчивым, который всегда придет на помощь другу.