Россия, 2006
Режиссеры: Георгий Николаенко, Валентина Николаенко
В ролях: Богдан Бенюк, Марина Александрова, Марат Башаров, Вера Воронкова, Наталья Гатиятова, Анатолий Дяченко, Валерий Дудник, Александр Перков, Александр Онуфриев, Сергей Гирин, Елена Еременко, Назар Заднепровский, Георгий Дрозд, Элеонора Шашкова, Алексей Горбунов, Александр Никитин, Тамара Яценко, Ада Роговцева, Ольга Сумская, Юрий Яковлев, Вадим Цаллати, Алексей Нагрудный, Михаил Шкловский, Игорь Лагутин, Олеся Жураковская, Анна Казючиц, Михаил Палатник, Олег Комаров, Юрий Ребрик, Владимир Горянский, Дмитрий Марьянов, Людмила Смородина, Владимир Кузнецов, Владимир Жеребцов, Татьяна Ташкова, Евгений Паперный, Нонна Гришаева, Алла Юганова

Фильм посвящен Леониду Утесову. В 1965 году Утесов отмечал юбилей - 70 лет. Он собирался на свой юбилейный концерт и вспоминал свою жизнь. А началось все с того, что в 1895 году в Одессе в семье Иосифа Вайсбейна у его жены Малки родился сын - Лазарь. Мальчик рос, и им все больше овладевало желание стать артистом. Он самостоятельно учился бить чечетку и играть на гитаре. В эти годы Лазарь узнал, что такое погром. Их семью спрятал у себя мясник Яков. Будучи студентом коммерческого училища, Лазарь самовольно принял участие в концерте из-за огромного желания продемонстрировал свой талант. А за это... он был отчислен из училища. Юный Лазарь зарабатывал на жизнь как мог, даже в уличных драках. Сам Михаил Винницкий, известный как Мишка Япончик, предложил ему "работать" на него, но Лазарь отказался. Однажды ему повезло: его принял к себе на работу владелец цирка-шапито.