Чернокнижник нашёл его где-то на окраинах города, возле городской свалки. Ребёнок был странным гибридом, причудливой смесью человека и кошки. Внешне его мало что отличало от обычного представителя вида. Только необычные когтевидные ногти и узкие полоски зрачков, не реагирующие на дневной свет. Чернокнижник знал, что этот ребёнок, как и любой гибрид, обладает Знанием. И Знание это разрушительно.
Чернокнижник забрал ребёнка в свою скромную обитель – чердачное помещение многоэтажного дома. Он учил мальчика человеческому языку и основам алхимии. Они превращали свинец в зелёное и синее золото, выращивали големов в небольших округлых сосудах. Чернокнижник иногда уходил – он открывал портал в иное, оставляя мальчику длинные списки инструкций, которые должны быть выполнены в случае его невозвращения. Мальчик в это время продолжал свои эксперименты с веществами, его мало волновала судьба Чернокнижника.
В день своего пятнадцатилетия мальчик-кошка поведал Чернокнижнику своё Знание. Это была формула вещества, газа, который убьёт всех людей на земле и оставит жить одних кошек. Этого дня Чернокнижник ждал всю свою жизнь. Он принялся работать над веществом.
Спустя два года упорной работы был получен газ. Осталось лишь выбрать наиболее эффективный способ распространения. Мальчик-кошка помог Чернокнижнику установить распыляющие устройства на чердаках домов.
Когда газ начал распространяться, мальчик-кошка умертвил Чернокнижника, проткнув его железным прутом. Мальчик вышел на улицу. Отовсюду к нему сбегались полчища его кошачьих собратьев.