Как-то раз собрались чуваш, удмурт, инопланетянка и ассасин отправиться в средиземье на поиски приключений, по следам Бильбо Бэгинса, но забыли имена гномов, путешествовавших вместе с ним.
Путем долгих скитаний через Тибет, пустыню Сахару, океанские глубины и хребты Уральских гор, они вышли на тропу приключений, но тут настигла их неудача - прогремел гром и электричество таинственным образом отключилось.
Пол-ночи еще спорили удмурт с чувашем о политике, смысле бытия и ценах на удмуртский газ и чувашский лес, инопланетянка окуклилась, перевоплощаясь для новых соблазнительных форм, а ассасин сидел на пыльном матрасе, закутавшись в дым в душной синей комнате, соскребая руны с лица........