" Оборотень, оборотень, серая шерстка!
Почему ты начал сторониться людей?"

"Люди мягко стелят, только спать жёстко.
Завиляй хвостом - тут и быть беде."

"Оборотень, оборотень, ведь не все - волки!
Есть и гостеприимные в деревне дворы..."

"Может быть, и есть, но искать их долго,
Да и там с испугу - за топоры."

"Оборотень, оборотень, мягкая шубка!
Как же ты зимой, когда снег и лед?"

"Я не пропаду, покуда есть зубы.
А и пропаду - никто не вздохнет."

"Оборотень, оборотень, а если охотник
Выследит тебя, занося копье?...."

"Я без всякой жалости порву ему глотку,
И пускай ликует над ним воронье."

"Оборотень, оборотень, лесной спаситель!
Сгинул в темной чаще мой лиходей.
Что ж ты заступился или не видел,
Что и сама я из рода людей?
Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу!
Не противна женская тебе рука?..
Как я погляжу, не больно ты страшен.
Ляг к огню, я свежего налью молока.

Оставайся здесь и живи...."

...а серая шкура
потихоньку сползает с плеча.
Вот и нету больше лютого зверя...

"Как же мне теперь тебя величать?..."