В 60-е годы ХХ века эстонский певец Георг Отс был кумиром всего СССР. Его слава была несравнима с популярностью сегодняшних поп-звезд. Он как будто всегда был в маске - сдержанный, элегантный, таинственный "мистер Икс" советской эстрады.

Частная жизнь артиста в то время была спрятана от публики. Когда стало можно, заговорили о сотрудничестве Отса с КГБ. Появились откровения о разгульной жизни известной в Таллинне богемной компании, окружавшей Отса, в которой даже пол могли вымыть шампанским.

И все истории связывают с именем женщины, ставшей судьбой Отса - Астой Саа. В ее жилах текла цыганская кровь, ее темперамент заставлял идти по жизни, не оглядываясь ни на кого. Георг Отс был другим человеком до встречи с цыганкой Астой, как ее часто называли в Таллинне...
Этот документальный фильм рассказывает о странной, трагичной жизни великого певца, о его борьбе со смертью и о всенародной любви к его творчеству.