№35 (677), Сентябрь 2010 года

Автор: Юлия Данилова, Александр Месаркишвили

Сибиряки вновь входят во вкус автокредитования. Банки, производители и дилеры к этому ренессансу подготовились по-разному


Рост объема и количества выданных кредитов на покупку автомобилей наблюдается по итогам второго полугодия у подавляющего большинства банков, причем у некоторых участников количество и объемы выданных автокредитов только за первое полугодие уже превысили показатели всего 2009 года. В первом полугодии текущего года лидером по количеству и объему выданных автокредитов в целом по РФ был Сбербанк — 64 638 займов на 21 985 476,01 тыс. рублей, на втором месте Русфинанс Банк — 38 687 займов на 15 452 206,13 тыс. рублей, на третьем ВТБ 24 — 23 320 займов на 14 412 675,68 тыс. рублей. Среди лидеров по приросту портфеля (по количеству и объему) — Тойота Банк, «УРАЛСИБ», Райффайзенбанк, «БНП Париба», ЮниКредит Банк, РОСБАНК (данные РБК).

Потеплело
Представители опрошенных «КС» банков, входящих в список наиболее автокредитных организаций России, отметили, что сегодня в их линейке очень широкий выбор займов на покупку автомобилей, которые подойдут для большинства желающих, вне зависимости от марки и пробега автомобиля. Единственный критерий — какой первоначальный взнос клиент сможет сделать, на какой срок взять кредит, на какую сумму. С начала текущего года банки уже неоднократно улучшали условия автокредитования. В I квартале произошла либерализация только по единичным продуктам, а во II, когда стал понятен долгосрочный тренд рынка, условия смягчились практически во всех линейках.
Самый широкий ряд предложений сегодня можно найти по кредитам на покупку новых автомобилей. Судя по информации банков, такие займы можно взять на срок от одного года до пяти лет, сумма займа может доходить до 5 млн рублей, а ставка в среднем может колебаться от 14% годовых и выше, в зависимости от количества и качества предоставляемых заемщиком документов и первоначального взноса. Хотя некоторые банки декларируют по классическим автозаймам уже от 9,5% годовых. Эксперты отмечают: это свидетельствует о том, что ставки уже достигли докризисного уровня — хотя бы на уровне деклараций или для очень качественных клиентов, которых на рынке пока не так уж много. Правда, предлагая низкий процент, банки требуют от покупателя внести как минимум 40% от стоимости машины, а срок займа составляет всего 12 месяцев.
По данным экспертов РБК, средние ставки по автокредитам сейчас составляют порядка 16–17% годовых, и это только начало. Cнижение ставок по автокредитам продолжится и во втором полугодии, а к концу 2010 года они упадут еще на 1,5–2% — до 14%.
Впрочем, возрастающая лояльность кредиторов к заемщикам очевидна. К примеру, в ВТБ 24 по ряду продуктов клиентам готовы предоставить возможность включения первого взноса по страхованию в сумму кредита. В банке отмечают, что такую программу, как правило, выбирают те, кто может официально подтвердить свой доход. В ЮниКредит Банке недавно отменили комиссии за досрочное погашение автокредита и также смягчили требования к заемщикам. Многие банки отказались от дополнительных комиссий, либерализовали требования к потенциальным заемщикам в части стажа на последнем месте работы и возраста.
Некоторые кредиторы, к примеру, тот же ВТБ 24, сегодня готовы предлагать и более «легкие» продукты: за 60 минут оформить кредит при наличии всего двух документов (паспорта и водительского удостоверения), а за два дня — кредит без справок о доходах и занятости, заемщику необходимы только копии своего паспорта и любого второго документа (водительского удостоверения, загранпаспорта и т. п.). Правда, ставка по таким займам будет выше стандартного предложения на 3–5%, максимальная сумма ниже в 2–6 раз, а первоначальный взнос находится на уровне 15–30%. «Кредит по таким программам, к примеру, дает возможность приобрести авто без обязательного оформления договора страхования каско, — поясняет заместитель управляющего Сибирским филиалом Банка ВТБ 24 Константин Каменщиков. — Их, как правило, предпочитают владельцы ИП и те, для кого подтверждение полного дохода является проблематичным». Предложение в рамках «два документа» существует и в Абсолют Банке — клиент может получить заем, предоставив в банк только паспорт и еще один документ на выбор. «Получение кредита на покупку автомобиля стало и проще, и выгоднее — сегодня банки активно конкурируют за хороших клиентов, в первую очередь за счет привлекательных условий и повышения качества обслуживания, поэтому сегодня у клиентов есть отличная возможность приобрести новое авто», — констатирует заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Новосибирске Дмитрий Монастырев.

В ЮниКредит Банке отмечают рост популярности кредита с обратным выкупом и с отсрочкой погашения. «Данная программа дает клиенту возможность отсрочить полную выплату автозайма на срок до 36 месяцев», — поясняет советник управляющего Новосибирским филиалом ЮниКредит Банка по экономическим вопросам Яна Филимонова.

Кризис расширил линейку
Перед кризисом на рынке начали активно появляться продукты, позволяющие получить в банке кредит на подержанное авто не только иностранного, но и отечественного производства. Это была долгожданная реакция банков на российскую действительность — большинству потребителей были по карману только б/у автомобили… и кредиторы начали осваивать новый сегмент. После двухгодичного тайм-аута и корректировки со скидкой на изменившиеся условия на рынке займы на б/у автомобили вновь начинают интересовать кредиторов, предлагающих различные схемы покупки таких машин: через автосалон, на рынке либо у частного лица. К примеру, с 1 июня в Русфинанс Банке была запущена отдельная тарифная линейка для подержанных автомобилей иностранных брендов моложе четырех лет. Ставки по данному продукту ниже ставок прочих продуктов в сегменте б/у. «Рынок подержанных автомобилей для нас перспективен и интересен. Если в настоящий момент на нем реально действует только 2–3 активных игрока, то в ближайшее время их количество будет увеличиваться», — комментирует ситуацию директор Сибирского и Дальневосточного Макрорегиона Русфинанс Банка Олег Сапегин. В Райффайзенбанке также работает программа кредитования подержанных автомобилей иностранного производства «Надежный выбор», отличительной чертой которой является обязательное страхование по каско только на первый год обслуживания кредита.
К последствиям кризисной ситуации 2008–2009 годов можно отнести появление в линейке кредиторов таких специфических продуктов, как приобретение машины, находящейся у банка в залоге. К примеру, такое предложение сегодня есть в Абсолют Банке. Ставки и условия покупки таких машин крайне индивидуальны и зависят от суммы непогашенной задолженности клиента банка. Эксперты отмечают, что при желании можно найти очень интересные варианты — на 20–50% ниже среднерыночной стоимости аналогичных машин.
Еще одно популярное направление также обязано своим появлением кризису. Речь идет об автокредитовании с государственной поддержкой. Это и госпрограмма субсидирования части процентной ставки, и программа утилизации автомобилей. Такие продукты есть в Сбербанке, Русфинанс Банке (банк занимает второе место по количеству выданных кредитов с субсидией), ЮниКредит Банке. «Наибольший интерес у потребителя вызывают предложения, позволяющие клиенту сэкономить в части обслуживания кредита, — констатирует директор управления по работе с предприятиями, партнерами и организации активных продаж Восточно-Сибирского Сбербанка Павел Вьюнов. — В частности, в рамках программы госсубсидирования части процентной ставки клиент может сэкономить более 5% стандартной ставки». «По итогам первого полугодия 2010 года треть кредитного портфеля филиала Банка ВТБ 24 в Новосибирске составили займы, взятые на приобретение новых машин, собранных в России, — сказалась программа утилизации подержанных авто», — отмечает и заместитель управляющего Сибирским филиалом Банка ВТБ 24 Константин Каменщиков.
Для активизации спроса, привлечения новых категорий заемщиков и вывода клиентов из спячки в банках также начинают запускаться спецакции. К примеру, в ВТБ 24 с июня текущего года проходит промоакция «Кредит на коммерческий транспорт» в рамках программы «АвтоСтандарт». Такой заем дается на коммерческий транспорт либо на приобретение нескольких легковых автомобилей с целью коммерческого пользования.
Все еще только начинается

Надо сказать, что тенденции на рынке автокредитования в Новосибирске и СФО совпадают с общероссийскими. По итогам первого полугодия 2010 года объем портфеля автокредитов филиала ВТБ 24 в Новосибирске составил 489 млн рублей, показав 16%-ный прирост с начала текущего года. Количество выданных автокредитов в Новосибирске за этот период выросло на 101%, достигнув на 1 июля 2010 года 166 млн рублей. Доля автокредитов в розничном портфеле ВТБ 24 составила 4,9%. Портфель Сибирского Сбербанка (Новосибирская, Томская, Кемеровская области) по автозаймам за семь месяцев текущего года составил 600 млн рублей. «Большую часть в портфеле автокредитов занимают кредиты, выданные по программе «АвтоСтандарт», — констатирует Константин Каменщиков. Портфель по автокредитованию Русфинанс Банка в Сибирском округе по итогам полугодия увеличился на 38% за счет изменения тарифной политики, предоставления клиентам дополнительных сервисов и наличия спецпрограмм (госпрограмма, утилизация и программы с автопроизводителями). В Новосибирском филиале ЮниКредит Банка портфель автокредитов за полгода вырос более чем на 30%. «К концу года мы ожидаем дальнейшего роста», — уверена Яна Филимонова. О планах по существенному росту продаж и портфеля «КС» заявили и другие участники рынка, к которым «КС» обращался за комментариями. «Мы сегодня основной акцент в развитии программ автокредитования делаем именно на развитие программ с госсубсидированием и на совместные программы с автопроизводителями, — отметил Павел Вьюнов. — В части последнего предполагаем расширить перечень марок, по которым сможем предложить клиенту специальные пониженные ставки. Кроме того, мы ожидаем запуска новой модификации программы «Автокредит», предполагающей перенос практически всего бремени платежей по кредиту на последней платеж. В данном случае клиент сможет либо погасить остаток задолженности по кредиту за счет средств от продажи купленного в кредит авто и приобрести новый, либо самостоятельно изыскать средства на погашение остатка задолженности и продолжать пользоваться ранее купленным автомобилем. Основными потребителями данной программы будут люди, которые предполагают сменить автомобиль после 2–3 лет его использования».

Автодилеры в надежде на рост
Опрошенные «КС» сибирские автодилеры также констатируют, что доля покупок автомобилей с использованием кредитных схем в настоящее время растет, хотя до докризисных показателей ей пока еще далеко. В среднем, по их данным, в кредит покупается порядка 40–50% автомобилей, что примерно на 10% выше аналогичного показателя за первое полугодие 2009 года, но примерно на столько же меньше докризисных показателей 2008 года. Существенных всплесков в динамике продаж в кредит, не связанных с сезонным фактором, по словам участников рынка, не наблюдается. Тем не менее отдельные автодилеры уже начинают продавать в кредит больше половины всех автомобилей. Так, из опрошенных «КС» представителей автобизнеса наибольшую цифру в 55% назвали в «АЕМ-Авто» (официальный дилер Skoda в Барнауле).
Наибольшая доля в выданных дилерами кредитах приходится на специальные финансовые программы производителей, которые предлагаются на рынке большинством автомобильных брендов совместно с крупными коммерческими банками и носят приставку «финанс». Примерами таких программ могут служить совместные со Сбербанком программы Volkswagen Finance и Skoda Finance, Nissan Finance, Lada Finance, Sollers Finance и другие. Кроме того, сразу несколько крупных автомобильных гигантов открыли в России представительства собственных банков — BMW Bank, Mercedes-Benz Bank RUS, Toyota Bank. Это позволяет дилерам данных брендов при оформлении кредитов пользоваться услугами именно этих финансовых учреждений. Так, президент «БМВ Россия» Питер Кроншнабель отметил, что за первое полугодие 2010 года 30% всех транспортных средств, проданных BMW в России, были профинансированы BMW Банком. Руководитель отдела маркетинга «Велес-40» (официальный дилер Audi, Subaru, KIA, SsangYong, ТагАЗ, Hyundai Truck&Bus в Томске) Дарья Смакотина в свою очередь рассказывает, что 80% покупателей предпочитают финансовые программы производителей обычным схемам.
Массовое использование клиентами программ производителей, по словам дилеров, связано с предоставлением более выгодных условий в сравнении с теми, которые просто предлагают коммерческие банки. «Воспользовавшись финансовыми программами производителей, клиент берет обычный банковский кредит, но при этом получает денежную компенсацию в виде скидки, и таким образом его реальная процентная ставка снижается до 9%, а иногда и до 0–4% годовых», — рассказывает руководитель отдела продаж Hyundai «Автоцентра АНТ» (официальный дилер АвтоВАЗ, ТагАЗ, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Citroen в Барнауле) Максим Проценко.
Другим преимуществом кредитных программ производителей является возможность использования различных схем, например, Buy-Back, суть которой состоит в том, что клиент берет автомобиль в кредит, но основная часть платежей приходится на конец периода. Причем погасить остаток задолженности можно, вернув автомобиль дилеру по остаточной стоимости. Таким образом, по своей сути схема подразумевает аренду автомобиля на кредитные деньги на фиксированный срок с возможностью не выкупать автомобиль, а сменить его на новый. Эта схема особенно предпочтительна для представителей бизнеса, часто меняющих автомобили, и пользуется большой популярностью на Западе. Однако на практике в Сибири такие схемы не развиты и пока действуют только в европейской части России.

Государство всем поможет
Несмотря на популярность программ автопроизводителей, нельзя сбрасывать со счетов и государственную программу субсидирования процентных ставок, стартовавшую в апреле 2009 года. По всей России в первом полугодии 2010 года было выдано 89 900 автокредитов, а общее количество заявок составило более 197 000 кредитов. По словам дилеров, в текущей ситуации клиенты редко прибегают к использованию этой схемы. «Спрос на эту программу существенно упал, так как, во-первых, упала ставка рефинансирования, а во-вторых, существуют альтернативные механизмы от самих производителей, когда клиент получает выгоду здесь и сейчас, а не с дальнейшей компенсацией от государства», — отмечает гендиректор автоцентра «Евразия» (официальный дилер Volkswagen, Skoda, Honda в Томске) Андрей Щегерцов. И действительно, с апреля 2009 года ЦБ постепенно понизил ставку рефинансирования с 13% до 7,75%, поэтому выгода от использования программы существенно уменьшилась. Именно поэтому чиновники рассматривают вопрос о «замораживании» ставки рефинансирования по этой программе. Пока же у большинства дилеров доля выдачи кредитов по данной программе невысока. Так, финансовый директор «Сибинпэкса» Николай Мартыненко отмечает, что доля продаж по госпрограмме субсидирования составляет около 10%, а в «Автоцентре АНТ» эта цифра вообще менее 5%. Однако некоторые дилеры, наоборот, продолжают отмечать активный интерес к программе субсидирования ставок. Так, по словам руководителя отдела продаж «АЕМ-Авто» Натальи Копыриной, около 95% всех кредитов в ее компании берется в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок.
Впрочем, автодилеры возлагают большие надежды на то, что рост автокредитования поможет уже в среднесрочной перспективе увеличить продажи на рынке. «Еще год назад у нас в салоне не было ни одного представителя банков, а сейчас у нас присутствуют три специалиста и функционирует центр кредитного обслуживания клиентов. Один только этот факт свидетельствует о том, что рынок кредитования сейчас растет, причем, по нашим наблюдениям, банки стали ближе и лояльнее к заемщикам», — резюмирует маркетолог компаний «Иркутск-АвтоВАЗ» и «Арлан-Сибирь» (официальный дилер Fiat, SsangYong, Isuzu в Иркутске) Владимир Михайлов.

Спрос тормозит
Популярной разновидностью автокредитов на покупку новых машин, по оценкам опрошенных «КС» участников рынка, сегодня являются спецпредложения по новым авто, основанные на совместных акциях с автопроизводителями. К примеру, в Восточно-Сибирском Сбербанке реализуются совместные программы с производителями таких марок авто как Skoda,
Volkswagen, Kia, Chevrolet, Opel, Hyundai, Mitsubishi, Fiat, SsangYung, Audi, ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. В продуктовой линейке Русфинанс Банка присутствует 10 программ с 15 брендами. ВТБ24 активно работает с представительствами компаний-производителей таких марок как Mitsubishi, Land Rover, Jaguar, Fiat, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Mazda,
Kia, Hyundai, Lada, УАЗ. В первом полугодии был уменьшен первоначальный взнос по специальным совместным программам.
В Райффайзенбанке сейчас наиболее актуальны специальные программы с производителями Chevrolet, Opel, Ford, Hyundai и
Volvo, где скидки на автомобили и специальные ставки банка позволяют существенно сэкономить средства клиента при
покупке автомобиля. Особенно востребованы специальные программы с Chevrolet и Hyundai, марками, занимающими третье и
четвертое место в ТОП-10 продаж в СФО по итогам первого полугодия. Подобные предложения есть в ЮниКредит Банке в
рамках которых предлагаются сниженные процентные ставки, взнос и другие привлекательные опции. Наибольшую долю
продаж Русфинанс Банка так же составляют продукты для новых автомобилей иностранных марок. Это связано с низкими
ставками по кредиту и наличием большого количества спецпрограмм на отдельные бренды.
Особенностями данных программ является предоставление дилером скидки на автомобиль, за счет которой клиенту
компенсируется часть процентов по кредиту. Так, по словам директора Управления по работе с предприятиями,
партнерами и организации активных продаж Восточно-Сибирского Сбербанка Павла Вьюнова, в рамках отдельных программ с
автопроизводителями расходы клиента по кредиту могут быть сведены практически к нулю. В ЮниКредит Банке минимальный
первоначальный взнос по автокредитам в рамках спецпрограмм — от 10% стоимости автомобиля, а ставки по спецпрограммам
могут быть от 0% годовых.
Однако, говоря о популярности спецпрограмм у клиентов банкиры сетуют на другую проблему — с момента стабилизации ситуации на рынке спрос по данному продукту существенно опережает предложение и в ряде случаев клиенту приходится довольно долго ждать для того, чтобы приобрести желанную машину от производителя. В этом плане ситуация уже вернулась к докризисной.

http://www.ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/506/cat_id/56/id/24125/