Её заточил принц, который ее терпеть не может. Несчастный дракон страдает от принцессы, но она отказывается уходить., там хорошо кормят. Колдун ее уговаривает уйти, а подруга-злая фея отговаривает. Колдун не может магией принудить принцессу, против нее его чары бессильны, он страдает. Друг колдуна - опоссум, страшненький, но фантастически обаятельный, нейтрализует подругу-злую фею. Явившегося рыцаря посылают лесом, потому что все нужные роли уже заняты. Опоссум так разошелся, что перестарался и влюбил в себя принцессу. А колдун с горя женился на злой фее и у них народилась куча фейхуят.