01. ВИА Весёлые ребята - Алёшкина любовь (00:00)
02. Олег Ухналёв - Дождь и я (02:23)
03. Валерий Ободзинский - Восточная песня (06:17)
04. Аида Ведищева - Я буду ждать тебя (танго-пародия) (09:47)
05. Муслим Магомаев - Лунная серенада (12:20)
06. Тамара Миансарова - Кукла (Савио - О.Гаджикасимов) (15:24)
07. ВИА Голубые гитары - Дождь (18:14)
08. Лариса Мондрус - Опять зима (22:18)
09. Валерий Ободзинский - Неотправленное письмо (26:22)
10. Аида Ведищева - Дорожная (29:44)
11. ВИА Поющие сердца - Слова (Live) (32:13)
12. Тамара Миансарова - Нагадала мне цыганка (35:54)
13. Ксения Быкова - Вальс (39:26)
14. Аида Ведищева - Первая весна (42:43)
15. Валерий Ободзинский - Настоящая любовь (45:08)
16. Роксана Бабаян - До свидания (48:14)