В сибирской тайге жила старая лекарка — травница. Однажды ей на крыльцо подкинули маленького ребёнка в корзине, и она оставила его у себя. Когда мальчик Ваня подрос, он стал помогать ей искать травы в тайге. Пошёл он как-то за травами и случайно встретил медведицу с медвежонком. Оказалось, что они могут оборачиваться людьми, обойдя вокруг волшебной ели.
Принцесса недовольна тем, что зайцы у неё резиновые, и она заявляет, что желает живых зайцев. Королева просит министра доложить об этом королю, который в это время спал у себя на троне. Спящий король говорит, что у него «государственные дела». Услышав, как вопит королевская дочь, король просыпается, и министр пишет указ. Пока объявления короля висели повсюду, принцесса раздумывает и говорит, что теперь не хочет зайцев, но король говорит, что не может отменять свой указ.