01. Валерий Ободзинский – Восточная песня
02. Муслим Магомаев - Королева красоты (03:30)
03. Вадим Мулерман - Лада (05:57)
04. Станислав Пожлаков - Ребята 70-ой широты (09:21)
05. Анна Герман - Надежда (11:35)
06. Владимир Трошин - Подмосковные вечера (15:20)
07. Владимир Макаров - Последняя электричка (19:52)
08. Эдита Пьеха - Наш сосед (22:20)
09. Эдуард Хиль - Старый клён (25:02)
10. Николай Сличенко - Очи чёрные (28:25)
11. Нина Пантелеева - У моря, у синего моря (32:03)
12. Жан Татлян - Капель (32:31)
13. Тамара Миансарова - Чёрный кот (37:26)
14. Лариса Мондрус - Проснись и пой (40:00)
15. Эмиль Горовец - Любовь (42:30)
16. Вокальный квартет Улыбка - Хорошие девчата (Из кинофильма "Девчата") (50:17)