Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Представляем обзор рынков от Аналитического центра RUSEED.

Мировые рынки

Мировые рынки зерновых и масличных культур в настоящее время ощущают одновременное влияние геополитической напряженности, погодных рисков и ситуации на энергетическом рынке.

Высокая волатильность нефти и риски на Ближнем Востоке поддерживают цены на растительные масла и биотопливо, тогда как благоприятная погода в США усиливает давление на котировки пшеницы, кукурузы и сои. При этом глобальные запасы зерна постепенно сокращаются, а спрос со стороны Азии и Ближнего Востока остается устойчивым, усиливая конкуренцию между крупнейшими экспортерами.

Соя: -1,5% (FOB Бразилия), -1,5% (FOB США)
Кукуруза: -2,7% (FOB Аргентина), -2,2% (FOB США, Желтая кукуруза 3-го класса)
Рапс: -0,1% (FOB Канада), -0,5% (FOB Австралия)
Подсолнечник: -0,8% (FOB Франция)
Подсолнечное масло: -0,4% (FOB Россия), +1,3% (FOB Аргентина)

Внутренний рынок

На внутреннем рынке сохраняется стабильная, но разнонаправленная ценовая динамика. На фоне улучшения погодных условий в большинстве регионов России темпы полевых работ ускоряются. Среди масличных культур наиболее активно продолжается сев подсолнечника — уже засеяно более 70% планируемых площадей, при этом в ряде южных регионов кампания практически завершена: близки к завершению работы в Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Татарстане, Чеченской Республике и ряде регионов Урала и Сибири.

Динамика цен за неделю:

— Подсолнечник: +0,5% (Умеренный рост цен сохраняется в Поволжье, на Урале и в отдельных регионах Сибири, тогда как на Юге и в Центральной России рынок остается преимущественно стабильным. Поддержку ценам оказывает устойчивый спрос со стороны переработчиков и активный экспортный рынок).
— Рапс: -0,2% (Цены продолжают укрепляться в Центральной России, на Урале и в Сибири на фоне устойчивого экспортного спроса и высокой активности переработчиков. При этом в отдельных регионах наблюдается локальная коррекция после предыдущего роста, однако в целом рынок сохраняет позитивную динамику).
— Соевые бобы: +0,6% (Умеренный рост в Центральной России и на Дальнем Востоке на фоне устойчивого спроса со стороны переработчиков и экспортеров. При этом в ряде регионов рынок остается стабильным благодаря достаточному предложению и активному ходу посевной кампании).

Подробнее читайте в нашем обзоре

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

РЖД повышает тарифы в направлении стран Балтии и Финляндии и из этих стран. Повышение затронет тарифы:
▪️ с 1 июня 2026 со станций РЖД - коэффициент 2;
▪️ с 15 июня 2026 - транзитные тарифы по территории РЖД из сопредельных стран, через российско-латвийские, российско-эстонские, российско-финляндские пограничные ЖД переходы  - коэффициент 1,359.
Литва в этот список не вошла, - она и не имеет прямой границы с РФ.
Базовый коэффициент к транзитному тарифу в другие страны (не указанные выше) установлен в размере 1,087.
Фактически это означает удорожание транзита через Россию примерно на 25% по сравнению с базовым уровнем.

В текущем МГ (сент-авг) казахстанские экспортеры, в основном, отправляли в ЕС через порты Эстонии и Латвии пшеницу дурум и семена льна.
Для казахстанских зерновых и масличных, отгружаемых через порты Латвии и Эстонии, удорожание транзитного тарифа составит 16-18 долларов на тонну.
При текущей структуре затрат для казахстанских экспортеров это означает:
- снижение экспортной маржи;
- ухудшение ценовой позиции на европейском рынке;
- усиление конкурентного давления.

Казахстан является главным поставщиком семян масличного льна в ЕС. По данным DG AGRI TAXUD Customs Surveillance System, с 01/07/25 по 17/05/26 страны ЕС импортировали 416,2 тыс тонн семян льна из Казахстана, или 72% от общего импорта в 579,9 тыс т. Это на 87% выше аналогичного периода прошлого МГ. Основная причина увеличения импорта казахстанского льна странами ЕС - повышение с 1 января до 50% импортной таможенной пошлины ЕС на семена российского льна.

Принципиальный момент: Указанные изменения происходят одновременно с обсуждением повышения тарифов магистральной железнодорожной сети (МЖС) в Казахстане. Одновременный рост транзитных ставок РЖД и инфраструктурного тарифа АО «НК «ҚТЖ»» создаёт эффект двойного тарифного давления на казахстанских экспортёров. В таких условиях ряд европейских направлений может стать экономически нецелесообразным.

Для справки:
По данным национального оператора железнодорожной сети - АО Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" за 7 мес (сен-март) текущего МГ, в направлении стран Балтии и их портов из Казахстана было отправлено 344 тыс тонн зерновых и масличных культур.

Тарифная политика

ФАС тарифы

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

На пленарном заседании Всероссийского зернового форума в Сочи 22 мая обсуждались меры для сохранения конкурентоспособности российской продукции. Сейчас, по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, необходимо наращивать производство, оставаясь частью глобального рынка. Пока динамика в целом позитивная — предварительно, в сезоне-2024/25 собрано 144,6 млн тонн зерна, что на 11% больше, чем сезоном ранее, что «позволило сформировать значительный экспортный потенциал».

По итогам сезона Минсельхоз рассчитывает, что экспорт зерновых достигнет 60 млн тонн.

В то же время, отметила министр, текущую конъюнктуру нельзя однозначно назвать позитивной для России — например, укрепление рубля снижает доходность экспортеров.

В сложных экономических условиях, по словам Оксаны Лут, от участников рынка требуется заметное повышение эффективности — основным конкурентным преимуществом зерна является его доступность, поэтому необходимо снижать его себестоимость. Участники рынка, добавил гендиректор АО «Агрохолдинг "Просторы"» Борис Дышлюк, не могут повлиять на такие внешние факторы, как курсы валют, мировые цены, логистика. В этой ситуации, согласился он, снижение себестоимости продукции для повышения ее конкурентоспособности становится ключевой задачей.

Этому должно способствовать, например, наращивание производства за счет повышения урожайности, а также путем увеличения плодородия почв и развития селекции, отметила Оксана Лут. В этих же целях в условиях высокой стоимости техники Минсельхоз стимулирует внедрение дронов — установлены региональные планы по увеличению обработки площадей с помощью БПЛА.

Для сохранения экспортного потенциала, следовало из слов Оксаны Лут, необходимо повышать и качество зерна, чтобы исключить карантины и болезни, это влияет на спрос.

Также она призвала производителей добровольно начать осваивать биржевую торговлю, пока «это не стало принудительной мерой». По словам министра, этот инструмент должен защитить аграриев от манипуляций на мировом рынке, Россия, как крупнейший экспортер пшеницы, должна сама устанавливать ценовые индикаторы.

Одновременно требуется и оптимизация логистики. Цель — прямые поставки конечному потребителю, минуя транснациональных трейдеров, чтобы закрепить позиции на зарубежных рынках и диверсифицировать сбыт. Во внутренней логистике для снижения стоимости доставки основной упор будет сделан на мультимодальные перевозки, то есть несколькими видами транспорта. В этом году, по словам министра, на субсидирование транспортировки заложено 8,3 млрд руб., в 2027-м ожидается около 6 млрд руб.

«Мы будем искать способы поддержки этого направления»,— заверила Оксана Лут. В целом же, подчеркнула она, господдержка будет направляться в те сферы, где она станет приносить максимальную отдачу, «бюджет поддержки сокращается, все меры должны становиться более результативными и точными».

Как сообщил “Ъ” финансовый директор АО «АПО "Аврора"» Роман Шульга, в условиях падения рентабельности у аграриев нет другого варианта, кроме поиска внутренних ресурсов для развития. По словам руководителя Российского форума полеводов Валерия Кочергина, в числе очевидных проблем АПК — высокая закредитованность и дорогие деньги. Повысить эффективность, полагает он, могут внедрение инноваций, например роботизированных систем уборки урожая, и ИИ в прогнозирование урожайности, мониторинг цен, управление процессами выращивания, а также развитие экспортного потенциала с господдержкой.

Коммерсантъ

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Правительство РФ увеличило для Крыма квоту на экспорт зерновых культур с 400 тыс. тонн до 1 млн тонн, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Крымским аграриям определена квота на вывоз до 1 млн тонн зерновых, что создаст производителям дополнительные возможности для получения прибыли. Несмотря на объективные сложности в логистике, ведется работа по снижению тарифов на вывоз зерна из крымских портов», — написал глава республики Сергей Аксенов в пятницу в мессенджере Макс.

Правительство РФ ранее установило с 1 января 2026 года тарифную квоту для экспорта из Крыма и Севастополя:

— пшеницы и меслина в объеме 400 тыс. тонн, как и годом ранее;

—  впервые предоставлена квота на экспорт ячменя в объеме 150 тыс. тонн.

Тарифная квота установлена на экспорт в государства, за исключением стран — участниц Евразийского экономического союза.

Зерно экспортируется через морские порты Керчи, Феодосии и Севастополя, а также по железной дороге.

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Логистика — один из ключевых вопросов при экспорте зерна, особенно с учетом площадей России, отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе своего доклада на Всероссийском зерновом форуме. По ее словам, перед агроведомством стоит задача повышения ее эффективности для производителей зерна и экспортеров. «Мы <...> хотели бы, чтобы мы переходили на мультимодальные маршруты — авто-железная дорога-река-море. Это то, к чему надо стремиться, потому что это, конечно, удешевляет <...> транспортировку», — отметила министр. 

По ее словам, Минсельхоз возлагает большие надежды на скорый запуск Багаевского (Ростовская область) и Городецкого (нижегородская область) гидроузлов. Отдельный вопрос — Сибирь с ее растущими валовыми сборами, и Минтранс предоставляет скидку на доставку зерна из региона СФО. «Вывезти оттуда очень сложно, потому что стоимость транспортировки равна фактически стоимости самого зерна. С этим, конечно, надо что-то делать, поэтому мы ожидаем помощи от РЖД и Минтранса», — сказала Лут. Она также добавила, что транспортировка из Крыма в следующем году может лишиться льгот. «Мы поддерживаем историю с сохранением льготных тарифов, <...> будем пробовать решать этот вопрос, чтобы сохранить льготные тарифы», — добавила она. 

 

Доля России в мировом экспорте пшеницы составляет 20%, она поставляется в более чем 100 стран. Основной импортер — Египет, следом идут Турция, Иран, Казахстан и Судан. По данным Минсельхоза на 22 мая, Россия экспортировала 52 млн т зерновых, по итогам сезона отгрузки могут составить 60 млн т. При этом, по словам Лут, есть вероятность, что Россия экспортирует третий по размеру объему зерновых — 61,8 млн т, однако, исходя из ликвидности зерна и потребности, самый важный вопрос — это конъюнктура, которая сейчас для нашего рынка не сильно позитивная.

В ходе своего доклада министр также сообщила, что в 2026—2030 годах перевалочные мощности в портах России могут увеличиться на 15 млн т с текущих 85 млн т. «Понятно, что есть темы, связанные с модернизацией (перевалочных мощностей), но в целом, с учетом нашего плана к 2030 году, который у нас стоит по объему производства зерна в 170 млн т, мы должны экспортировать 80 млн т. То есть мощности для этого у нас есть», — отметила Лут.

Также, обратила внимание министр, России необходимо поддерживать статус поставщика качественного зерна. «У нас нет сомнений, и это подтверждают наши партнеры, что у нас хорошее качество зерна. Российское зерно всегда славилось своим качеством, но, тем не менее, опять же нам нужно стремиться поддерживать этот статус», — сообщила Лут. Она добавила, что недавно обсуждался вопрос доступа озимых пшеницы и ячменя на рынок КНР, и ключевой вопрос китайской стороны — головня. По мнению Лут, трейдеры должны мотивировать аграриев выращивать зерно без карантинных объектов. Еще один актуальный вопрос — выход сельхозпроизводителей на биржу. По ее словам, министерство работает над упрощением этого механизма совместно с биржей и Центральным Банком.

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

РФ с 1 по 20 мая отгрузила на экспорт 2,4 млн тонн основных видов зерна, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли в 1,8 раза, почти до 2,3 млн тонн, кукурузы - 2,8 раза, до 97 тыс. тонн, ячменя - в 10 раз, до 33,3 тыс. тонн. Кроме того, было отгружено 100 тыс. тонн гороха, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

"Расширилась и география экспорта, что связано с ростом отгрузок с марта этого года. Всего пшеница поставлялась в 20 стран, в прошлом сезоне в этот же период - в 16 стран, - сказала эксперт. - Лидером традиционно является Египет, отгрузки на его рынок выросли в 1,7 раза, до 447 тыс. тонн против 261 тыс. тонн год назад".

На втором месте - Кения, куда отправлено 199,8 тыс. тонн, в мае прошлого года поставок в эту страну не было. Отгрузки в Саудовскую Аравию выросли более чем в три раза, до 199,6 тыс. тонн. В то же время экспорт в Турцию упал на 11,6%, до 187,9 тыс. тонн. Топ-5 замыкает Танзания - 112,6 тыс. тонн, год назад в эту страну поставок пшеницы не было.

Тюрина также отметила значительный рост отгрузок в Ливию - в 3,2 раза, до 103,8 тыс. тонн, Израиль - в три раза, до 96 тыс. тонн, Йемен - в 3,5 раза, до 73,6 тыс. тонн. "Возобновились поставки в Индонезию, всего отгружено 56,4 тыс. тонн, в прошлом сезоне зерно туда не отгружалось. По более 30 тыс. тонн отправлено в Нигерию, Сенегал и Бразилию, а отгрузки в Ливан выросли до 31,2 тыс. тонн с всего 500 тонн годом ранее", - сказала она.

Кукуруза поставлялась только в две страны. В Иран отправлено 61,3 тыс. тонн, в Турцию - 35,6 тыс. тонн. Год назад экспорта в эти страны не было. Ячмень отгружался только в Иран - 33,3 тыс. тонн.

Как отметила Тюрина, число компаний-экспортеров продолжает сокращаться, но уже более медленным темпами, чем год назад. "Можно сказать, что экспортный рынок российского зерна достиг оптимального количества трейдеров. Всего пшеницу отгружали 24 компании, в прошлом сезоне в этом время - 36", - сказала он.

Тюрина также сообщила, что в мае российское зерно переваливалось через 32 порта против 20 год назад. Она также отметила рост отгрузок через речные порты судами "река-море". В частности, в Тольятти они выросли более чем в два раза, до 24,6 тыс. тонн.

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Текущая ситуация на рынке зерна:

• Основные события недели
• Коэффициент рыночного оптимизма
• Состояние посевов
• Цены на пшеницу
• Балансы спроса и предложения
• Индексы рыночной активности
• Спрос и предложение зерновых по регионам

cм. очередной выпуск ЗЕРНО-weekly № 17 (1025) от 23 мая 2026г. (15:00 мск)

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Курс рубля к доллару продолжит укрепляться, поэтому зерновым трейдерам необходимо строить бизнес-стратегию исходя из реальных рыночных условий, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе пленарной сессии на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

Министр обозначила, что текущая конъюнктура складывается не в пользу российского зернового рынка. По ее оценке, тенденция укрепления национальной валюты продолжится, а спрогнозировать движение курса в широком диапазоне не способен ни один аналитик.

«Курс укрепляется, но это наша внутренняя история. Она, может быть, к внешнему нашему покупателю не сильно имеет отношение. Курс будет укрепляться, это очевидно», — заявила Лут.

Глава ведомства подчеркнула, что участникам зернового рынка стоит строить расчеты на этой основе. Трейдеры, по ее словам, — это профессиональные игроки, и им следует опираться на логику и принимать решения самостоятельно, а не верить в «фантастические сценарии».

«Мы живем в тех условиях, которые у нас складываются. Условия возникают не просто так. И фантазировать по поводу этих условий не стоит. Для того чтобы в первую очередь обеспечить свою личную безопасность финансов, безопасность своих компаний, ну и, естественно, нашу продовольственную безопасность», — добавила Лут.

Ранее вице-президент и руководитель Аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко говорила журналу Поле.РФ, что укрепление рубля совпало с периодом сезонно низкого агроэкспорта.

V Всероссийский зерновой форум проходит в Сочи с 20 по 23 мая 2026 года при официальной поддержке Минсельхоза России. Это крупнейшее отраслевое мероприятие объединяет ведущих сельхозпроизводителей, экспортеров, логистов и представителей власти для обсуждения стратегий развития рынка, прогнозов урожая, вопросов квотирования, пошлин и логистики зерна в новом сельскохозяйственном сезоне.

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Продление скидок на перевозку зерна по железной дороге зависит от эффективности льгот, объемов перевозки, заявил замминистра транспорта РФ Алексей Шило на V Всероссийском зерновом форуме.

«Мы долгое время боролись за скидки на короткие расстояния. Сегодня такая скидка есть, надо пользоваться, но вопрос продления будет зависеть, в том числе и от вас. Нужно показать сегодня результат», — подчеркнул  Алексей Шило.

РЖД предоставил сниженные тарифы с 5 марта до конца 2026 года для экспортных перевозок из Сибири зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах в направлении портов: в порты Дальнего Востока и Северо-Запада зерно перевозится со скидкой 20%, в порты Азово-Черноморского бассейна — 11,5%.

Также действует скидка 11,5% с 1 июля по 30 сентября этого года на экспортные перевозки зерна на короткие расстояния до 800 км из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

«Российские железные дороги действительно очень активно борются за груз. Они заинтересованы в том, чтобы находить пути решения по привлечению груза на транспорт. И вот те скидки, которые были предоставлены, они на самом деле достаточные, уникальные», — подчеркнул замминистра. Он предложил поддержать Российские железные дороги объемами для продления скидок.

Экспорт зерна по сети РЖД в апреле в годовом сравнении вырос в 2,5 раза, до рекорда в 2,4 млн тонн для этого месяца, согласно ранее опубликованным данным железнодорожного холдинга. В том числе в направлении портов отправка на экспорт выросла в 2,6 раза, до 1,5 млн тонн. Регионы Сибири стали лидерами отгрузок.

Наибольший объем (1,4 млн тонн, рост в 2,8 раза) отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада поставлено на экспорт 87 тыс. тонн (рост в 2,5 раза), портов Дальнего Востока — 65 тыс. тонн (плюс 1,1%). Через сухопутные пункты пропуска в апреле на экспорт отправили 803 тыс. тонн (рост в 2,5 раза).

Мегасофт (Зерно_Он-Лайн) все записи автора

Минсельхоз ввел для регионов план по увеличению использования беспилотных авиасистем (БАС), сообщила глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

"У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства", - сказала она.

По словам министра, "механизация - это основной сейчас вопрос, на который надо делать упор".

"Техника у нас сегодня используется такая, какая есть, и цена такая, какая есть. И не всегда наш сельхозпроизводитель может позволить себе такую стоимость техники. Тем не менее нам надо искать варианты для того, чтобы энерговооруженность повышать, использовать современные инструменты в виде беспилотных авиасистем", - заявила она.

Говоря о климатических изменениях, Лут сказала, что это сложный вопрос. "Самый сложный блок - это климатические изменения, научные группы над ним работают. Пока рано что-то еще говорить. Здесь предстоит большая работа", - сказала она.