Фицджеральд, как он часто это делает, ставит перед собой в этой повести не простую задачу. При небольшом объеме произведения он пытается поставить перед читателем вопросы доброты, праведности, честности и благородства. Молодой человек приезжает на отдых далеко в горы. Здесь его встречает прекрасная, не первый взгляд, семья - они богаты, красивы, добры и безмятежны.
Но стоит только копнуть поглубже, и открываются страшные семейные тайны.
Перед героем встанет непростой выбор ...

Год записи: 1994
Инсценировка — Елена Ковалевская.
Режиссёр (радио) — Людмила Шуйская.

Композитор — Виктор Енченко,
Владимир Романычев.
Звукорежиссёр — Любовь Рындина.

Компьютерная акустическая обработка —
Владимир Романычев.
Спиричуэлс в исполнении Луи Армстронга.

Джон Ангер — Александр Быков;
Брэдок Вашингтон —
Евгений Киндинов;

Кисмина — Ольга Сирина;
Перси Вашингтон —
Михаил Слесарев;

а также — Вячеслав Дугин,
Любовь Заболоцкая, Вадим Райкин,
Валерий Симонов.