После победы над Темным Королевством Воительницы потеряли память и жили спокойно и счастливо. Но в один прекрасный день, а точнее было бы сказать ночь, на Землю упал странный метеорит. На следующее утро после происшествия в школу девочек поступают двое новеньких: брат и сестра. Это Гинга Сэйджуро и Гинга Нацуми.
Все девушки школы влюбляются в Сэйджуро, потому что он великолепно играет на флейте. А самому Сэйджуро с первого взгляда начинает нравится Усаги, что очень раздражает его сестру Нацуми. Однако Нацуми и сама "уходит на сторону", повстречавшись с Мамору и влюбившись в него. Но у Мамору уже есть девушка – Усаги, а поэтому он не обращает внимания на новенькую. Нацуми начинает ненавидеть Усаги. У Сэйджуро похожая проблема – Усаги влюблена в Мамору, и для Сейджуро нет места в ее сердце. Из-за этого Сейджуро ненавидит своего соперника. Дело окончательно портит еще и Макото, принявшая Сейджуро за Рыцаря Лунного Света и начавшая за ним ухаживать.
Почти одновременно с приземлением метеорита и приходом новеньких, на людей снова начинают нападать демоны. Луне приходится вернуть девочкам память. Но демоны очень сильны, и Воительницам уже сложнее справляться с ними.
В конце концов оказывается, что новенькие не так просты, как показалось с первого взгляда. Они – пришельцы с другой планеты, Эйл и Энн, прибывшие на Землю для того, чтобы красть у людей энергию. Но, в отличие от Темного Королевства, энергия требовалась им не для захвата власти, а для того чтобы продлить жизнь Дерева Мира Духов, которое являлось их матерью.
Во время финальной битвы Воительницы услышали печальную историю Эйла и Энн от самого Дерева.
Давным-давно на одной планете существовало одинокое дерево посреди бескрайнего океана. Но вот дереву стало скучно, и оно решило создать премилых существ с заостренными ушками, вроде Эйла и Энн. Этих созданий было много, и жили они счастливо, но не долго. В семье начались раздоры, переросшие в войну. Дети сами уничтожили свою планету, и спастись смогли только Эйл и Энн, захватив с собой Дерево. Все последующее время они скитались по космосу в поисках нового дома, и остановились на Земле.
Эйл и Энн собирали энергию с помощью демонов, которые не отличались особой сообразительностью. Чаще всего они могли выговорить лишь свое имя, ну и крикнуть "очищение" перед тем, как превратиться в обуглившуюся карту. В этой части демоны назывались «цардиан», потому что вызывали их с помощью карт Таро. Энн загадывала карту, и Эйл высвобождал из нее демона с помощью игры на флейте.
Но несмотря на все старания своих детей Дерево Мира Духов все чахло и чахло. Сколько бы энергии не собирали Эйл и Энн, она не помогала. А Дерево не могло больше терпеть того, что его собственные дети не замечают, что ему на самом деле нужно. Ему нужна энергия любви ее детей. И Дерево решает убить тех, кого создало.
Вот Эйл загнан в угол, и разгневанное Дерево готовится его убить. Но Энн закрывает своим телом Эйла от атаки и признается, что всегда любила только его. И тогда уже и Эйл понимает, что любил только Энн, а не Усаги, но уже поздно что-либо изменить, и Энн умирает у него на руках. Эйл раскаивается, и поэтому Дерево Мира Духов оживляет Энн, а Серебряный Кристалл превращает Дерево в молодой росток, дав пришельцам шанс начать все сначала. Эйл и Энн забирают росток и улетают искать новую пустую планету, на которой можно основать новый дом.
Интересный факт:
Дети Дерева - Эйл (Еиру) и Энн (Анн). По-видимому, такие имена были даны им, чтобы сделать возможной игру слов: "Еиру" по-японски произносится "эйл", и вместе с "эн" ("Анн") получается "алиен" ("пришелец из космоса").