Один из самых необычных и масштабных выпусков программы. Песня авторская и народная, фрагменты опер и оперетт, музыка к фильмам, попурри на темы советских песен, романс старинный, классический и современный — количество "перевоплощений" жанра романса неисчерпаемо. Создатели программы уверены, что его черты присутствуют во всех вокальных жанрах, поэтому в новогоднем вечере принимают участие разносторонне одаренные музыканты и исполнители, артисты театра и кино.

Ведущие: Святослав Бэлз, Мария Максакова, Лариса Луста и Александр Миминошвили
Дирижер: Сергей Скрипка
В программе принимают участие: Даниил Штода, Екатерина Гусева, Олег Погудин, Лариса Луста, Алексей Колган, Валерия Ланская, Леонид Серебренников, Евгений Кунгуров, Мария Максакова, Александр Миминошвили, Ирина Крутова, Нина Шацкая, Сергей Плюснин, Галина Хомчик, Анна Большова, Лариса Голубкина, группа "Кватро" и шоу-группа "Табор возвращается".