Эле и Кайя Кылар (Ele ja Kaja Kõlar) и ансамбль “Пэйяр”:
0:06:30 – Simmanipolka;
0:07:50 – Elevanditants (Танцующий слон) – музыка песни I am the disco machine группы Black Jack, композиторы: Christian Kolonovits, Hartmut Pfannmüller, Johan Daansen, Richard Schönherz – автор эстонского текста: Ott Arder;
0:15:20 – украинская народная песня "Била мене мати" – ансамбль “Медоборы”;
0:18:54 – Краснотал – ВИА “#Пламя” – композитор: Олег Иванов – автор слов: Анатолий Поперечный;
0:22:00 – импровизация на тему песни "Очи черные" – Валерий Ковтун (аккордеон) – композиторы: Валерий Ковтун, Флориан Герман и Адальджизо Феррарис;
0:25:08 – Смолоду – исполнитель и композитор: Вячеслав Малежик – автор слов: Павел Хмара;
0:29:33 – куплеты "Ку-ку" – Левон #Оганезов (фортепиано, композитор), Сергей Дитятев (вокал), Анатолий Калмыков (вокал, автор слов);
0:30:45 – частушки – ансамбли “Россияночка” (г.Москва) и “Вишенка” (г.Владимир);
0:32:15 – Egle mano sese – группа Rondo – композитор и автор слов: Gintautas Tautkus;
0:36:15 – Чистые пруды – Игорь #Тальков – композитор: Давид Тухманов – автор слов: Леонид Фадеев;
0:41:48 – Алтын балык (Золотая рыбка) – Румия Закирова – композитор: Рашид Абдуллин – автор слов: Роберт Миннуллин
0:44:53 – Праздник – группа “#Пикник” – композитор и автор слов: Эдмунд #Шклярский;
0:50:42 – русская народная сказка "Зеркальце" – Елена Ткачева;