01. ВИА Пламя - На два дня (00:00)
02. Владимир Макаров - Песня Матвея (Из к/ф "Дело было в Пенькове") (03:19)
03. Анна Герман - Любви негромкие слова (06:13)
04. Владимир Макаров - Последняя электричка (10:07)
05. Игорь Скляр - Суббота есть суббота (12:35)
06. Аида Ведищева - Песенка о медведях (Из к/ф "Кавказская пленница") (18:17)
07. Николай Сличенко - Клён ты мой опавший (21:16)
08. Владимир Трошин - Подмосковные вечера (24:33)
09. ВИА Поющие гитары - Стоят девчонки (28:53)
10. Анна Герман - Эхо любви (30:50)
11. Марина Капуро, Группа Яблоко - Ах, маменька! (34:07)
12. Александр Хочинский - Журавль по небу летит (Из к/ф "Бумбараш") (38:53)
13. ВИА Пламя - На дальней станции сойду (41:46)
14. Олег Анофриев - Песня и танец Атаманши и разбойников (45:03)
15. ВИА Орион - Иволга (Live) (46:58)
16. Людмила Зыкина - Тонкая рябина (49:59)