Пока Адольф Гитлер добивается верховной власти в Германии, красавица Митсуко, дочь японского посла в Берлине, начинает собственные завоевания на любовном фронте. Она влюбляется в жену немецкого дипломата, а потом и он сам оказывается втянутым в ситуацию "любви втроем". Об этом становится известно властям, и теперь выход для героев картины только один...